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2024年3月1日 · 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。
2023年8月1日 · 新規設立原因：確保保戶權益、避免讓保戶承受過高風險. 綜觀這幾年金管會針對投資型保單所設立的規範制度，其實都是為了降低銷售糾紛之情形，而這一次的新規，同樣是為了確保保戶權益，強化監管措施。. 對此，靪硹政利持正面態度，認為新規 ...
2024年7月1日 · 三商美邦人壽14950通訊處處經理何宗穎則具體說明：業務員若要展現出足夠的專業程度與業務能力來吸引增員對象，團隊就必須提供紮實的教育訓練；若要讓增員對象相信自己接受招募之後會受到良好的對待，就要營造出互助的團隊文化；最後，再透過積極的團隊氛圍來帶動業績和增員的熱情，將能在業績方面有所幫助，進而讓被增員對象相信行業、團隊和主管。 增員像相親，領導像父母。 像相親，因為天下沒有一位父母希望自己的子女，進到別的家庭，只為了受苦；像父母，因為增員育成就像撫養女兒，一邊做、一邊學，盼其成長茁壯，讓團隊成為家庭，隨時向夥伴伸出援手。 因此，2位團隊長都認為團隊應該成為業務員、新人的後盾，提供他們最良好的資源，才能使業務員有信心增員，新人有信心經營事業。
2022年11月3日 · 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的 ...
2019年4月1日 · 保單確定成立後，客戶能透過智能客服查詢保單、變更地址、查詢總保費，或詢問最新帳單等。 成長──與時俱進的學習 在執行和訓練的過程中，游雪紅特別強調只有不斷與時俱進，從各方學習方能保持成長的重要性。
2024年2月1日 · 同時在檢視保單也要確認地址是否能聯繫到客戶，有時會因為客戶搬遷等因素而使得通知單、繳費單等單據無法收到，若是因此沒有繳納保費造成保單停效就等於暴露在風險當中；同樣的，繳費方式亦需要進行確認，避免如信用卡過期、遺失而未主動通知
2019年8月1日 · 1.詢問對方是否有想要規劃的保險商品，若對方的答案是有的話，她就會在第一時間說明並給予協助。 2.當公司舉辦演講活動，她會詢問對方是否有興趣一起參加。 3.定期提供相關訊息，如：她有客戶在開餐廳，民眾評價不錯她自己也很喜歡，她就會推薦她的其他客戶去那間餐廳用餐，協助雙方拓展交友圈。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第364期.
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