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1. www.advisers.com.tw財務規劃最常遇到「時間」的風險 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年4月1日 · 賴悅瑜認為，這階段理財的核心價值就是保障當下跟創富未來，完善責任的同時，還要拿走擔憂及完成夢想，這群三明治族群要負擔房貸、車貸、小孩教育基金、父母的孝養金等，如果不幸倒下，這些支出該如何延續？

2. www.advisers.com.tw以慈善傳家，有明確治理機制的洛克斐勒家族 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年8月1日 · 本篇以解析美國石油大王洛克斐勒家族的成功案例，供讀者借鑑。. 談到家族財富傳承，歷史上有許多著名的成功傳承案例，各自依循其獨特的發展模式及核心價值精神延續至今：如綿延超過350年歷史、致力於製藥、創新生命科學的德國默克家族；以及 ...

3. www.advisers.com.tw陳俊伴：面對疫情威脅，掌握市場機會，落實永續經營 | Advisers ...

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   2022年1月1日 · 疫情推動保險業數位化發展. 富邦人壽總經理陳俊伴表示，疫情雖使人與人接觸減少，卻間接推動保險業數位化發展，並加速數位轉型腳步。 在疫情期間，各保險公司持續加強遠距及線上服務效能，將數位科技導入保險服務流程中，包含智能核保與理賠、智能客服諮詢、MID身分認證等。 通路經營則運用數位工具輔助壽險行銷推動，包含客戶聯繫、保單健檢、視訊投保等，以此滿足客戶投保需求。 顯見保險業面對疫情已能迅速調整策略，確保公司營運及服務不中斷。 他認為，後疫情時代，保險公司應持續加速數位化建置與發展，將作業流程結合數位科技，提升行政效率及服務品質，另外還要逐步建構智能化客戶服務，運用AI、語音轉文字等新興科技，快速回應客戶需求，進而提升客戶服務體驗。 以4大策略為主軸，強化業務人員的核心能力.

4. www.advisers.com.tw陳俊伴：充滿變動的2020年，強化體質與策略應對是未來關鍵 | ...

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   2021年1月1日 · 正面衝擊──疫情帶動醫療險需求，抗疫商品成為社會安定力量. 疫情的來襲，反而提升民眾健康風險意識，帶動健康醫療險需求，2020年1～11月，健康險初年度保費收入仍逆勢成長，較去年同期成長10.4％。. 保險公司積極推出各式抗疫商品，減輕民眾因 ...

5. www.advisers.com.tw用保險創造終身的財富規劃 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年12月1日 · 敬愛的客戶朋友：. 年末感觸總是特別多。. 回顧過去30年來，我追求成功致富的目標一直很明確，也為自己設定5個階段，這個過程如今回想可以總結為：學富，創富，聚富，享富，傳富。. 而保險，始終在我的計畫中扮演極重要的份量。. 早期我透過業務 ...

6. www.advisers.com.tw陳俊伴：實踐保險業安定社會功能，為社會創造正向力量 | ...

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   2023年1月1日 · 1. 商品面：外溢商品及健保協同商品專區建置. 首先，保障型商品及外溢保單需求增加。 疫情影響下，民眾對於健康風險意識逐漸提升，對於保障型商品的需求預期也將持續增加，因此富邦人壽除了設計符合趨勢的外溢保單，鼓勵保戶主動重視自身健康狀況，亦計畫於官網成立「外溢商品專區」，以需求分析為起點，輔以回饋機制說明、媒體報導素材及商品介紹等，增加外溢商品的可近性。 公司同時也在癌症精準治療、高齡化商品等方面，設計更多元和創新的保障內容，為即將進入超高齡社會做好準備；此外，因市場環境大幅升息，保單準備金利率預期將會拉高，也將有利於保障型商品銷售的推動。 再者，健保協同商品專案，可透過健保署App查詢醫療險保障。

7. www.advisers.com.tw商品策略與轉型，強化高齡保障、回應保戶需求 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年1月1日 · 其二，業界整體新契約等價保費（FYPE）穩定成長，積極開發新型態外溢商品。. 整體業界累積至二 一九年十一月，新契約保費（FYP）達1兆1,625億1,000萬元，雖較二 一八年同期衰退8.0％，但FYPE達3,489億5,000萬元，較二 一八年同期成長10.2％，顯示出業者持續 ...