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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2017年9月1日 · 1. 862. 香港保誠保險卓越行政總區資深區域總監施麗麗帶領卓越團隊首次有200餘人達成國際龍獎IDA。 為什麼可以突破雙百IDA？ 她分享說，卓越團隊的成功取決於4大因素：文化、系統、品牌和人才。 她說明團隊文化，即四季文化——春，紮根學習，計畫定位；夏，複製計畫，吸引人才；秋，輔導溝通，承上啟下；冬，管理監視，建立系統。 也經常與夥伴做思想的交流「定格局、立根本、開眼界、求微調」，具體表現為：「定格局」，透過文化薰陶，提升夥伴的格局，延伸深化國際龍獎IDA精神，以視覺化圖像激勵團隊，潛移默化，例如把IDA的信念、使命，以及保險十大黃金價值，會放在寫字樓的每個地方。 所有的新進夥伴，都會與他們做分享、交流。 以及感恩文化，薪火相傳。 「立根本」，掌握清晰目標，緊密推動。
2019年10月1日 · 這種人工智慧的設置只需要3個步驟：首先是把工作的流程和模式設置自動化編碼，其次是設置監控，落實執行情況，第三是查看執行的結果，是否合格等。 當前愈來愈多保險公司運用人工智慧，設置出智慧工作流程，讓業務團隊得以節省一部分工作時間，以更好地投入到生產中。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第366期.
2022年10月1日 · 疫情之所以嚴重影響香港保險業，主要原因有2個，一是對中國大陸的關卡封關，來自大陸客戶的保單因此暫時斷絕；二是疫情之下人心惶惶，不敢出門與業務員面對面交流。 不過這些對潘雪玲來說，問題其實都不大。 首先，她的客戶本來就都來自於香港本地，中國大陸的客戶不是沒有，但屈指可數，影響自然不大；而她的團隊夥伴大多也是這樣的客戶結構，少數以大陸客戶為主的幾位夥伴，也在其他夥伴的幫助下順利轉型。 第二，潘雪玲本身對疫情抱持謹慎但不恐懼的態度，或許是因為物以類聚，她的客戶中因為疫情而真的不敢出門的人也不多，再加上潘雪玲的勸說與邀請，堅持不出門的客戶只有不到2成。 潘雪玲笑說：「後來她確診新冠肺炎的客戶，幾乎都來自於那2成不敢出門的客戶群，或許是因為太過擔心，精神上的負擔太重反而影響了免疫力吧。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2018年6月1日 · 文 盧美靜 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2018 年 6 月 1 日. 3763. 0. 若是業務人員流動率高，會浪費許多培訓的資源和時間，進而導致團隊難以成長，更無法永續經營。. 台灣人壽干城通訊處的定著率一直維持高水平，去年二十四個月的定著率達 ...
2020年3月1日 · 2289. 自國際龍獎IDA設立IDA百人團隊榮譽以來，香港宏利保險南九龍團隊由創始人沈維燦領軍，不斷創新佳績，二 一九年更創下了409位IDA會員的世界紀錄。. 南九龍如何夯實根基，成為實力強大的卓越團隊？. 關鍵在於九大行星的分工合作，以及他們格外重視的 ...
