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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2022年6月1日 · 特別是2021年1～9月，她創造保費1,280萬元（人民幣，以下同）、成交保單258件（繳納保費3,000元以上算1件保單），可謂實力超群。. 不僅如此，張培幸引領的「培養幸福部」是一支年輕化、高素質、愛學習的團隊，既是CIA500世界華人保險500強團隊，也是華東地區首 ...
2024年4月1日 · 自此，新光人壽的「一畝田」制度成功轉型為「一畝田2.0」。 早在1993年，黃明正便已經開始提倡以產險帶動壽險，採取「產險服務，壽險開花」的模式，當時因為產壽險雙方業績、佣金規模差異不小，許多人都認為不可行，時至今日，這樣的一站式銷售模式早已廣為接受，也證明了他當年目光與 ...
2018年7月1日 · 3552. AI、雲端、網路等這些名詞與保險業務銷售有什麼關係？ 客戶失去對保險業務人員的信任，該如何挽回？ 業務人員的專業與價值要如何具體呈現？ 透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何重新定位自己並找到自我價值，是一項重要課題。 也因此有許多業務人員選擇透過專業財務課程來讓自己更加專業，讓自己能在保險業中脫穎而出。 誠如《雙城記》之中的名言：「這是最好的時代，也是最壞的時代。 」臺灣壽險業的投保率已經達到240％，平均一人至少有2張以上的保單，有人會覺得市場已經飽和了，而有人認為這是個機會，代表這個市場愈來愈成熟，保險觀念也愈來愈好，不用花費太多力氣談保險。
2018年7月1日 · 林意珍認為，保險業務人員應該要以生命經濟學向客戶訴求生命資產的概念，並問客戶：「你願意做什麼保護你的家庭？. 」、「你可以為你的家庭做些什麼？. 」無論客戶還是業務人員，都有其珍視、願意保護和奮鬥的理由，同時每一位客戶都是獨一無二的個體 ...
2023年10月1日 · 通過. 梁天龍｜社長的話. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 269. 1974年，我初入保險業，遭遇了每一個保險從業人員都曾遭遇的挑戰，銷售保險時總是拒絕大於成交。 在遭到拒絕之後，每每尋思拒絕的理由，我發現客戶並不是不需要保險，而是還不明白為什麼自己要買保險，也還不明白保險的意義與功能。 「關愛」是從事保險工作中最珍貴的「禮物」。 事實上，在人生中的每一個階段都需要對應的保險價值。 因為有保險，我們更能夠兌現對子女、伴侶、父母許下的諾言，乃至於保障晚年生活安居無憂。 然而，大多時候人們並沒有用心思考人生每個階段的不確定和風險，乃至於一天過了一天，始終沒有意識到保險的重要性。 所以在銷售的時候，保險從業人員更多時候是在面對人性的挑戰。
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1339. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
