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2022年4月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 4 月 1 日. 0. 1451. 退休，難？ 不難？ 第五屆保險行銷創世紀盛典IMCC針對退休規劃議題，從專業退休規劃師角度說明退休準備應有的觀念及應考量的重點，並以實例解析規劃細節。 2021年Yahoo為瞭解臺灣民眾的退休準備情形、退休期待及使用的退休理財工具，針對20歲以上的上網人口（不包含離島）進行調查，結果顯示，有31%的民眾在39歲以前便開始著手退休準備，這和過往大部分民眾多在40歲以後做相關規劃的現象相比，顯示出民眾對於退休議題愈來愈重視。 不過有在規劃和規劃好又是不同的層次。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年7月1日 · - 2023 年 7 月 1 日. 547. 0. 近年來，民眾的保險投保率不斷提高。 這讓大陸工銀安盛人壽廣東分公司助理業務發展總監鄧法宗意識到，投保率的提高反映出人們對保險的接受度愈來愈高，且愈是受過高等教育的人，愈能接受保險。 而這些認同保險、綜合素質較高的人才，其實就是社會提供的優質資源，很適合引進保險業。 意識到這一點後，鄧法宗帶領卓越家族開始調整團隊的發展策略，提高增員門檻，最終成功引進不少優質人才，例如原本工作為企業主、職業經理人、銷售總監的夥伴。 這些夥伴的加入促使卓越家族實現跨越式成長。 創新創說會模式——在「猜猜誰在說謊」的遊戲中增員. 明確增員方向後，卓越家族借助總公司提出的標準化增員系統進行增員。 在這一過程中，創說會是非常重要的環節。
2020年2月1日 · - 2020 年 2 月 1 日. 0. 1583. 想要讓客戶市場晉級，開發企業客戶是關鍵。 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升，成功開拓企業客戶的藍海市場，透過6個成功關鍵，開發超過300個企業客戶，成為開發企業客戶的銷售高手。 想要讓客戶市場晉級，開啟高端市場是關鍵的做法，尤其較少人開發的企業保險更是藍海市場。 來自馬來西亞大東方人壽的組經理黃緯升，年輕且連續七屆榮獲國際龍獎IDA，透過建立個人特色引起企業客戶的注意，以6個關鍵悉心經營與開發，至今累積超過300位企業客戶。 清楚定位建立個人特色，引起企業客戶注意. 黃緯升在英國大學主修金融系，擁有財務規劃師（RFP）資格。 來自平凡家庭的黃緯升沒有任何背景，他在18歲時開始接觸保險，二 一一年大學畢業之後就全力發展保險事業。
2023年9月1日 · 榮耀巔峰，再創輝煌. 在2022年，全球共誕生60位IDA終身會員，2023年更產出64位IDA終身會員，讓終身會員的總數來到384位，每一位終身會員都代表連續12年的堅持，或是累積15年的積累。. 與此同時，今年共有1萬2,273位夥伴獲得國際龍獎IDA銅龍獎、1,909位夥伴獲得國際 ...
2017年9月1日 · 在臺灣，金控公司內若已有一間大的（至少要不小）商業銀行後，它們就很難不去想，有朝一日也要擁有一間大型（至少不是太小）壽險公司，讓自己「真正」具有雙引擎，轉變成有高競爭力的金控公司。. 雙引擎的多種類型. 而根據規模的標準與組合，就可以將 ...
2018年7月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人間有混用的情況發生，在資產負債表的表達上會以 「股東往來」表示，而股東往來屬資產負債共同項目，若為公司將資金借予股東或他人，則對公司而言屬於債權的一種，會 列在資產負債表的「流動資產」項下；反之，則為股東將資金借給公司，對公司而 言為一種債務，列在資產負債表的「流動負債」項下。 流動資產項下的「股東往來」 係將公司資金轉出至個人帳戶，公司銀行存款因此不足，導致公司帳上產生借貸方的差額，故帳上可能因此有股東往來、其他應收款或暫收款等會計項目。
