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2021年2月1日 · 張雅如表示身為保險從業人員，除了銷售客戶需要的保險商品，更重要的是「賣正確的觀念」給客戶，除了儲蓄的效用與迷思之外，在投資標的之選擇也要建立正確的觀念。 張雅如與客戶群在通訊軟體中建立一個共同群組，隨時提供最新的資訊，以及教育客戶要「明白自己買的是什麼」，當對商品或是投資工具有一定程度的理解，就能夠加入更加客觀的判斷，不只會大大增加客戶對業務人員的信任，更能夠大幅減少客戶與業務人員之間的糾紛。 財富累積的原則之一在於開源節流，「開源」可以視為賺錢能力，「節流」則可視為理財規劃。
2018年4月1日 · 長壽意味著風險，包括存太少、退太早、花太快、活太久，都將為退休生活帶來變數，可能於短時間就花光退休金，甚至是財富用盡時卻還活著的風險。
2019年7月1日 · 不幸的是，腦科醫師告訴他：「你腦部的動脈瘤狀況不佳，即使動了手術也未必能活，建議不要在新加坡動手術。」並主動幫他聯繫世界級權威的腦科醫師，推薦他到美國治療。
2019年8月1日 · 富邦人壽富尊通訊處行銷經理林梅玉分享，自己的婆婆與母親過去都曾面臨長期照顧的困難。. 婆婆在80歲時因為呼吸上的問題需要做氣切，家裡有3個小孩，對選擇母親是否氣切有不同的觀點。. 就在小姑的堅持下，他們最終選擇氣切，一個月下來，聘請 ...
2022年7月1日 · 原來，黃先生僅有4張保單，其中1張投資型商品與2張保費10多萬元的增值壽險，被保人都是他的兒子，而僅剩的一張是相當早期的醫療險，除了20萬元的身故金以外，就只有每天500元的住院保險金，與治療所需相比簡直是杯水車薪。
2017年5月1日 · 總結來說，此張保單對中高齡的民眾雖有幫助，但保費負擔仍不輕，且不符合中高齡族群當下的需求。 而對於需要壽險保障的青壯年族群來說，因為前三年保障的空窗期，儘管保費少了2到3成，現實也是不符需求。
2019年9月1日 · 在張美紅的觀念裡，要做好完整的退休規劃首先要瞭解自己日常生活中的花費，每月先算好自己大約會花多少，也應在年輕時就去設想年老後需要的花費可能會是多少，更要將未來通貨膨脹的經濟變化列入考量中。
