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  1. www.advisers.com.tw要流動的資金放銀行，要保護的資金放保險 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年10月1日 · 要流動的資金放銀行，要保護的資金放保險. 今年以來，我們從新聞上看到多家世界知名銀行機構發生倒閉的事件，這也讓許多客戶在心中有了這樣的一個疑問：我把錢放在銀行裡面，是不是其實也是不安全的？. 身為風險顧問，在與客戶談到這樣的話題時，我會 ...

  2. www.advisers.com.tw5種方法，瞭解香港人如何移民來臺 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年9月1日 · 根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港人數則有1,474人，較前一年的1,090人增加35％。. 而至2020年6月為止，已有3,161名港人來臺，也創下近年來新高。. 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣 ...

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  3. www.advisers.com.tw「開放銀行」也要考慮「開放保險」！ | Advisers財務顧問雜誌

    2020年6月1日 · 若我們比照開放銀行第1階段，開放保險公司所有公開的商品或服務資料，民眾購買保險時便無需一家家上保險公司網站來瞭解。 緊接著，如果參照開放銀行的第2階段，進行帳戶資料的整合，這就會衍伸出「資料交換」問題。

  4. www.advisers.com.tw判斷海外資金匯回是否課稅的3大原則 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年4月1日 · 要注意的是，很多人以為是在資金匯回臺灣銀行帳戶時，才要申報海外所得，這是錯誤的觀念。 資金匯回臺灣只是資金的流動，不見得是海外獲利所得產生的時刻，正確應該是實際獲得海外所得的年度來申報才對。

  5. www.advisers.com.tw高資產族群的迫切需求──財富傳承 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年3月1日 · 514. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年 ...

  6. www.advisers.com.tw國稅局的高科技查稅蜘蛛網 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年6月1日 · 目前所知，已有不動產交易有房地產移轉資料通報系統、股票買賣有未上市股票移轉通報系統、錢進錢出有央行結匯資料建檔總歸戶系統以及銀行高額匯款通報系統，還有專屬有錢人的尊榮服務：高所得財產異動情形檔。

  7. www.advisers.com.tw關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年11月3日 · 成為這「10種人」，經營高資產客戶無往不利. 業務員在行銷的過程中，大部分時間其實是在銷售「自己」，若是以商品為導向銷售，那麼每一位業務員便會大同小異；但若是懂得凸顯自己的優勢、特點，便能與其他業務員做出區隔，成為高資產客戶認定的不二 ...

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