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2018年6月1日 · 進行規劃解說時，最好採用有互動的模式，可運用「2：1」比例，即為業務人員說兩句，就讓客戶說一句，創造出互動的感覺。. 多傾聽，是要測試客戶對商品的接受程度，以及對商品和規劃的想法是什麼？. 業務人員常有心聲：解說規劃的過程中，時常看到客戶 ...
2021年2月1日 · 服裝也能透露出相當多資訊，通常業務人員都會穿上套裝來展現出自身的專業感，然而有時看起來「太專業」，會讓人覺得有距離，或是讓客戶覺得反感，認為業務人員就是準備來推銷的。
2024年5月1日 · 調研結果顯示，客戶存在4個困擾：一是客戶不知道該買什麼保險，目前香港保險市場上產品多且複雜，客戶很難分辨哪款產品是儲蓄型、哪款產品是保障型，無從下手；二是客戶不知道去哪裡買，也不知道向誰買比較保險，他們對那些主動找他們談保險 ...
2020年7月1日 · 1.親自見面. 業務人員一定要想辦法親自聊天，這是蒐集資料中最基礎的方式，也是業務人員較容易獲得客戶資訊的方式。 首先觀察客戶給你的「第一印象」，如客戶家的裝潢擺設、他的肢體語言、穿著打扮。 這通常是客戶精心在眾人面前呈現的一種形象塑造，以林佳慧的經驗，第一印象距離客戶內心的真實模樣，通常還有4～5成的落差。 「如果可以，我會約客戶一起旅行。 」旅行不僅可以讓林佳慧更瞭解客戶的個性與想法，她也發現只要一起旅遊過，心的距離會比以前更靠近，客戶對她的稱呼很快就會從「林小姐」變成「佳慧」。 林佳慧笑言：「這就是旅行的魅力吧！ 2.問卷法. 當林佳慧知道客戶有儲蓄的意願時，她通常會先請客戶填寫金融業常見的投資適性評估表，這是進一步瞭解客戶的風險承受度。
2019年8月1日 · 4項學習敏銳度. 持續成長精進有方向、不盲目. 學習敏銳度是從4個要素來探討，分別是：「自我認知敏銳度」、「學習與運用敏銳度」、「人際關係敏銳度」、「變革與創新敏銳度」，各個要素之下尚有衡量的維度： 1.自我認知敏銳度： 瞭解自身的優勢和劣勢以及盲點，並能善用這些資訊來提高工作效率。 個人學習： 致力於自我改進。 反饋導向： 接受他人指教，將批評視為有用的建議。 反躬而思： 檢視自我的經歷，從中吸取教訓，為未來做出調整。 情緒管理： 高壓下仍能冷靜，並保持積極主動的心態。 自知之明： 擁有自知之明可以幫助自己更好的發揮優勢，彌補不足。
2019年12月1日 · 方法1充分瞭解客戶. 所謂「知己知彼，百戰不殆」，若對敵我雙方的情況都能瞭解透徹，打多少次仗都不會失敗。 在保險業中，業務人員唯有充分瞭解客戶，才能找準切入點，依據客戶的需求做出合理的規劃，成交機率才會大幅提高。 要充分瞭解客戶的方法有3個： 其一，從轉介紹人處獲得資訊。 如果是轉介紹客戶，那麼在索取轉介紹後，要有針對性地蒐集相關資訊，包括家庭結構、收入狀況、興趣愛好等，更真實地判斷出轉介紹客戶需求的保障缺口，瞭解的資訊愈多，後續的拜訪就愈順利。 其二，在日常交流中蒐集客戶資訊。 在日常來往中，所談話題不只是保險，就能從和客戶交流的過程中獲取客戶資訊，為後續切入保險話題做準備。
2019年8月1日 · 「我小時候是屬於那種比較調皮搗蛋的小孩。 」從小到大，王天倫都有注意力不集中，比較健忘及個性較為衝動的問題，即便是成人之後，仍是屬於講話直接、為人處事不夠圓融的類型，儘管在面對客戶都能做到有禮貌、有耐心，不會讓客戶感到不舒服，但私 ...
