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2019年7月1日 · 對於日前新聞報導熱烈討論的「金管會出手,高儲蓄型保單將絕跡,回歸保險保障本質」此一議題,我有一些看法。. 從保險商品結構面來看,臺灣自從二 二年後進入低利率時代,對消費者帶來最大的影響是,過去長期仰賴定存的保守型投資人,發現 ...
2021年5月1日 · 保單存摺對消費者及業務員都是利多. 透過未來將上路的保單存摺,消費者可能只要登入平臺就可以看到自己投保的是什麼險種,以及給付的內容有哪些,甚至可以連結到各家的保單條款以及給付條件,如此一來,可以大大降低消費者的痛點。. 過去傳統紙本保單 ...
2022年11月3日 · 成功經營高資產客戶前,首先我們必須瞭解如何開發高資產族群,黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右,其中大多為購買保費達港幣50萬元(約為新臺幣200萬元)以上的客戶。 初始若要開發高資產族群,她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動,因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動,這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後,就可以開始執行轉介紹的環節,轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。 在這個環節裡,業務員可以鎖定有影響力的轉介紹中心,邀請他們及其朋友參與飯局、活動,透過這樣的方式從轉介紹中心認識其他高資產客戶。
2021年3月1日 · 人生的3大帳戶不可缺其一,以正確的觀念做好正確的投資規劃. 人生的3大帳戶:保險帳戶、現金帳戶、投資帳戶,各有其功能與意義。 投資帳戶通常是投資基金、股票、債券等投資工具;保險帳戶為的是轉嫁不可預期的風險;現金帳戶則是注重流動性,以隨時支應生活所需。 3大帳戶缺一不可,謝宗霖談到,無論客戶在股票、基金上投資了多少,他都希望客戶能將獲利的一定比例放在保險帳戶裡面,通常建議是10%。 很多客戶只看「現在」,股票等投資工具正是他們認為當下能確實掌握到的獲利方式,因而向客戶傳達保險規劃的重要性時,多數的時候皆需要花費一番苦心,通常會透過實際的案例、新聞,讓客戶能夠具象地領會保險帳戶和金融帳戶、現金帳戶相比,同樣是人生不可缺乏的重要資產配置。
2020年6月1日 · 四年後這位總經理看中一間房屋物件,想要解定存來購買,到銀行諮詢該名理專,理專則告知他目前商品尚未滿期,如果現在解約,不要說賺取利息,連本金都無法全部取回,總經理此時才發現原來當初自己轉存的是一張儲蓄險保單。
2018年5月1日 · 民眾購買保險等金融商品,已經習慣用數位工具與公司進行聯繫,凡事透過手機、網路取得自己所需的資訊與服務,與保險公司或銀行間,人與人的互動就變少了。
2022年11月3日 · 2022中國信託銀行/資誠臺灣高資產客群財富報告顯示,依據當前國際財富管理市場業務通則,評估高資產客群的要點有以下:第一,資產規模需扣除自住房地產價值,也就是對於高資產客群而言,扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的 ...
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