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2018年7月1日 · 你希望如何分配你的資產？你希望你的 家人如何使用這些資產？如何支付繼 承的費用？應該什麼時候賣掉它？應該賣掉 嗎？遺產規劃就是處理與回答以上一系列問 題的過程。而這個過程亦會不斷地確認各種 情況、文件，以及評估是否會造成任何遺產 價值減損的可能性，如債務、訴訟或稅務費用。
2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時，首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性，才能善用工具為客戶精準規劃。. 但可以確認的是，無論何種長相，隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求，因此迫切需要擁有多方專業的協助。. 保險規劃是 ...
2023年11月1日 · 而退休後的人際關係建立，則有賴個人的行為規劃與社會團體的努力。. 許多退休長者在社區大學中努力學習，拚取新學位、參與團體活動，在互動中重拾「被需要」、「被期待」的感動，甚至在網路上積極認識朋友，只為了和旅伴遠赴西班牙朝聖之路一睹文化 ...
2018年6月1日 · 策略四：成立ICU急救中心，共好文化推動達陣 在聖誕節前一週，陳綺芬無意間在街上發現精美且價格實惠的聖誕應景禮品，隨即帶給許多夥伴們當作拜訪客戶的媒介，效果良好之餘廣而週知其他夥伴，而在到聖誕節當天的七天內，有將近10位夥伴達到IDA標準，在期限愈來愈近之時，許多夥伴也陸續 ...
2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人：遇到身邊的人對自己有所求，不要有「朋友有事才來找我」的計較心態，而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙，是證明我有足夠價值」的想法，助人就是助己，有天當自己需要幫忙時，才會有善緣、有人脈。. 2. 做「感恩」的人：無時無刻 ...
2022年11月1日 · 第一 ，在圖1之6項金融服務功能中，保險（Insurance）功能中之創新明確指出，金融科技帶來保險業的價值鏈裂解。. 保險裂解則是描述科技革新對保險業在價值鏈上的結構改變。. WEF（2015）所提出的保險業價值鏈，其主要活動是從產品開發、銷售通路、核保 ...
2019年10月1日 · 112792. 財團法人保險事業發展中心董事長桂先農在2019國際龍獎IDA年會IFOF國際金融前瞻論壇中指出，目前壽險業面臨的變革有以下4個：1.經濟成長遲緩，長期低利率；2.保險監理及會計準則趨嚴；3.金融科技浪潮衝擊；4.高齡化人口結構變遷。. 其中，經濟成長遲緩 ...
