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2021年4月1日 · 社群軟體何其多，為何是經營IG（Instagram）？ 32歲的朱柏安坦承，自己原先對於數位行銷這一塊並不算擅長，但是他清楚年輕人的喜好：「我是先設定團隊年輕化，而年輕人就是IG愛好者，我也只能硬著頭皮摸索。 朱柏安在銘傳EMBA國企研究所，主攻社群網路與日常生活的連結，根據他的統計，臺灣人一天花費高達4.5個小時在社群軟體上面，而22～26歲這群他最想接觸的年輕族群，最常使用的社群軟體就是IG。 3項社群行銷方法，成功找到你的粉絲. 朱柏安認為社群行銷要有效果，「定期經營」比「開設」更加重要，所以一定要維持自己的紀律，定時定量地餵食客戶資訊，一般來說至少要維持半年以上才會有固定粉絲回應。
2023年10月1日 · 台灣人壽台新通訊處資深業務經理曾庭芸分享，把焦點放在客戶身上，是轉介紹的成功關鍵。 轉介紹第1步 建立專業形象，獲取信任感. 在索取轉介紹時，保險業務員應該先回頭審視，前期的服務與規劃是否完善。 曾庭芸表示，只要細心瞭解客戶的想法，得知其想用保險保護的對象，並提供完善的建議，在每一次互動的過程中，客戶其實就能感受到業務員的用心及專業。 當客戶內心認為業務員是真心為自己著想，並產生「我也想把這麼好的規劃推薦給……」、「我覺得XXX也會有類似的問題及需求」等想法時，甚至會主動替保險業務員轉介紹。 「客戶先主動，會比我們去開口的效果更好上10倍。 」她表示。 想要達到上述效果，勢必要好好坐下來與客戶來一場深度對談，瞭解其工作及收入、家庭背景、理財方式等。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2020年12月1日 · 文 倪偉晟 攝影 黃奕正. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 12 月 1 日. 0. 1299. 「我不在乎成交多少件保單，創造多麼輝煌的業績，我真正在乎的是在於照顧多少家庭，為他們規劃了哪些風險保障。. 」新光人壽雄南區部部長曾春燕從業至今獲獎無數 ...
2021年9月1日 · 918. 世界3W（每週成交3件保單以上）紀錄保持人陳玉婷曾分享：「成功人士都知道去努力發掘自己的長處，然後深刻地思考將之發揮到極致。 」換言之，將擁有的專業及能力，做到登峰造極就是頂尖。 東京奧運在2021年8月8日正式落幕，許多運動員在場上振奮人心的畫面依然歷歷在目，對全臺灣的人來說，這一次奧運留下了許多刻骨銘心的回憶，在疫情仍無法平息的日子裡，找到了生活中希望的曙光。 除了為國手齊聲喝采、共享喜悅與感動外，我們還能夠從中發現、瞭解，一位運動員之所以能夠達到頂尖，當中所具備的特質其實和不同領域、各個行業的成功人士有著許多的共同之處。 頂尖需要具備什麼條件？
2023年3月1日 · 在經歷過新冠疫情後，我發現不光是健康方面的意識，客戶的想法及市場環境也受到一些改變，而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響，我總結出以下3點：. 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後，許多客戶突然 ...
2022年11月3日 · 815. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？ 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵.
