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1. www.advisers.com.tw為人生設置停損點，預備好醫療風險的損失 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年4月1日 · 為人生設置停損點，預備好醫療風險的損失. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. 談到「Health is Wealth」健康就是財富，我們必須認知其中最重要的影響，是當一個人身體健康狀況良好時，可以一直工作賺錢，這份收入能確保財富不斷地累積。. 但萬一生病了，有2種損失 ...

2. www.advisers.com.tw保險銷售大師如何打動高資產客戶的傳承規劃需求？ | Advisers財 ...

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   2024年3月1日 · 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。. 」桑傑說明，逃稅肯定是不合法的情況，因此在多數情況下一般人不會選擇這個 ...

3. www.advisers.com.tw3大重點，決定科技結合 保險業創造成功變革 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年4月1日 · Q：科技應用及技術進步，也是未來經營上的重大關鍵。. 對於如何將科技轉化回經營助力，有何具體建議與作法？. 行動通訊、大數據、區塊鏈、雲端計算、物聯網、人工智能及各種金融科技平台快速的發展，導致傳統金融產業的經營受到相當大的挑戰。. 如何讓 ...

4. www.advisers.com.tw保險業者的創新思考 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年1月1日 · 1214. 策略1從「補足缺口」和「健康管理」切入. 國泰人壽總經理劉上旗認為，未來臺灣保險業的創新突破點，同樣可以從「補足缺口」和「健康管理」切入。 一、商品、服務雙創新，填補民眾保障缺口。 國泰人壽早在二 一二年便首創「健康管理平台」，持續多元發展各項健康促進商品與服務，盼讓健康概念落實於民眾生活，共構幸福資本。 商品面則細緻描繪客群需求，提供創新險種及客製化商品。 未來保險產品必將更客製化與個人化，保險公司應掌握客戶全貌，依照不同人生場景，量身打造客製化商品，為客戶創造更大的價值，並迅速回應客戶個別需求；如保單內容調整或保費計算，保險業者須有足夠的能力，即時因應客戶保單調整的內容與定價。

5. www.advisers.com.tw善用投資型保單，為退休生活建立穩定金流 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年11月1日 · 362. 敬愛的客戶朋友：. 我年輕時聽過一句名言：「努力工作賺錢，就是為了提早退休為自己贖身。. 」民眾準備退休的年齡層不斷提前，儘管勞退法定年齡往後延長至65歲，仍然無法抑制人心渴望擺脫工作束縛，嚮往自由的心。. 民眾平均壽命愈來愈長、銀行利率 ...

6. www.advisers.com.tw與客戶一同傳承，打造壽險世家 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年8月1日 · 隨著時間流逝，保險業務人員勢必也會面臨退休的問題，但給客戶的服務可不能因此中斷。. 保險業務人員若做好家族傳承，當客戶把資產傳給子女時，也同時將自己的服務與信念一併傳給自己的下一代，建立起保險家族經營的口碑，往後便會成為子女最佳的 ...

7. www.advisers.com.tw保險工作教會我四件事 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年3月1日 · 保險工作教會我四件事. 農曆新年過後，是許多人整頓心態重新出發，甚至是轉換事業跑道的時機。. 相信不少保險從業人員都曾被問過一個問題：「你在從事保險業期間，有什麼成長或是學到了什麼？. 」我想就我多年的保險從業經驗，來與大家分享這個問題的 ...