搜尋結果
2024年8月1日 · 李鳳蘭分享:我有一個本來是雙薪家庭的客戶,但是他們家庭其實有2個兒子非常需要照顧,因此打算轉職為全職媽媽,於是我們就協助安排了一次理財規劃,來審視看看只依照先生的收入支撐家庭是否可行。
2018年7月1日 · 由於李先生只需負擔父母孝養金,沒有太太和小孩的責任,因此每月提撥1萬元(3,000 元基本保費加7,000元增額 保費)來規劃投資型保單。此外李先生也為自己規劃了 500萬元壽險保障,並開始透過定期定額的基金投資來 累積退休金。
2020年5月1日 · 陳菁亮更指出,門檻法則施行對自己的影響不會很大,因為她的行銷方法「需求分析」並不容易被利率影響,畢竟市場是相互牽動的。 她在幫客戶進行財務規劃時,會運用「以終為始」的概念,確保客戶知道目標是為了什麼?
2024年6月1日 · 李明迦有一次去拜訪一位客戶時,一進到客戶家中,客戶的孩子馬上就和他說:「哥哥好! 」看到這個孩子這麼有禮貌的舉止,李明迦便和客戶說:「阿姨,我想請教妳是怎麼教孩子的,可以在他這麼小的年紀就懂得要有禮貌。
2019年8月1日 · 在一次購買保險的機會下認識了幫她規劃保險的李霽,聊天之中李霽認為蔡麗各方面條件都很不錯,便邀請她一起經營保險事業,蔡麗亦認為保險業務人員的時間安排自由有彈性,較能兼顧家庭,符合自己的需求,儘管擔心自己人脈不夠廣,仍是抱著 ...
2021年3月1日 · 依據所得稅法的規定,夫妻雙方均有所得時,計稅方式雖然可以採行分開計稅,然而,申報的方式原則上必須合併辦理綜合所得稅結算申報。 計稅方式可分為:全部所得合併計稅、薪資所得分開計稅及各類所得分開計稅,另外又可選擇以夫或以妻為納稅義務人,因此共有5種計算結果,夫妻倆可選擇以最有利的方式計算稅額。 分居夫妻所得稅如何申報? 在所得稅法規定下,僅上述情形夫妻才可選擇分開申報,但倘若夫妻因感情不睦雙方分居,通常不清楚另一半的所得狀況,因而無法合併辦理結算申報。 因此,在分居情況下有2種情況可各自辦理綜合所得稅結算申報及計算稅額: (一)符合下列特定條件: 1.分居已達6個月以上,並向法院聲請宣告採用分別財產制者。 2.分居已達6個月以上,經法院裁定為未成年子女權利義務的行使或負擔者。
2020年10月1日 · 我們要明白,跨過這門檻需要面對的是在會議一開始便立即面臨的問題:「為什麼要選擇我們? 關鍵黃金5分鐘 面對這個問題,正確的對策是以案例分享為開頭,之後再做簡報;更重要的是,要讓客戶理解他們為什麼需要做財務規劃?