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2024年8月1日 · 李鳳蘭分享：我有一個本來是雙薪家庭的客戶，但是他們家庭其實有2個兒子非常需要照顧，因此打算轉職為全職媽媽，於是我們就協助安排了一次理財規劃，來審視看看只依照先生的收入支撐家庭是否可行。
2018年7月1日 · 由於李先生只需負擔父母孝養金，沒有太太和小孩的責任，因此每月提撥1萬元（3,000 元基本保費加7,000元增額 保費）來規劃投資型保單。此外李先生也為自己規劃了 500萬元壽險保障，並開始透過定期定額的基金投資來 累積退休金。
2020年5月1日 · 陳菁亮更指出，門檻法則施行對自己的影響不會很大，因為她的行銷方法「需求分析」並不容易被利率影響，畢竟市場是相互牽動的。 她在幫客戶進行財務規劃時，會運用「以終為始」的概念，確保客戶知道目標是為了什麼？
2024年6月1日 · 李明迦有一次去拜訪一位客戶時，一進到客戶家中，客戶的孩子馬上就和他說：「哥哥好！ 」看到這個孩子這麼有禮貌的舉止，李明迦便和客戶說：「阿姨，我想請教妳是怎麼教孩子的，可以在他這麼小的年紀就懂得要有禮貌。
2019年8月1日 · 在一次購買保險的機會下認識了幫她規劃保險的李霽，聊天之中李霽認為蔡麗各方面條件都很不錯，便邀請她一起經營保險事業，蔡麗亦認為保險業務人員的時間安排自由有彈性，較能兼顧家庭，符合自己的需求，儘管擔心自己人脈不夠廣，仍是抱著 ...
2021年3月1日 · 依據所得稅法的規定，夫妻雙方均有所得時，計稅方式雖然可以採行分開計稅，然而，申報的方式原則上必須合併辦理綜合所得稅結算申報。 計稅方式可分為：全部所得合併計稅、薪資所得分開計稅及各類所得分開計稅，另外又可選擇以夫或以妻為納稅義務人，因此共有5種計算結果，夫妻倆可選擇以最有利的方式計算稅額。 分居夫妻所得稅如何申報？ 在所得稅法規定下，僅上述情形夫妻才可選擇分開申報，但倘若夫妻因感情不睦雙方分居，通常不清楚另一半的所得狀況，因而無法合併辦理結算申報。 因此，在分居情況下有2種情況可各自辦理綜合所得稅結算申報及計算稅額： （一）符合下列特定條件： 1.分居已達6個月以上，並向法院聲請宣告採用分別財產制者。 2.分居已達6個月以上，經法院裁定為未成年子女權利義務的行使或負擔者。
2020年10月1日 · 我們要明白，跨過這門檻需要面對的是在會議一開始便立即面臨的問題：「為什麼要選擇我們？ 關鍵黃金5分鐘 面對這個問題，正確的對策是以案例分享為開頭，之後再做簡報；更重要的是，要讓客戶理解他們為什麼需要做財務規劃？
