搜尋結果
2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 3 月 1 日. 0. 373. 數據和故事何者重要？. 該如何使用故事和數據輔助銷售？. 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。. 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師 ...
2024年1月1日 · 杜拜保險大師桑傑．托拉尼，在2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典上，以「開發高資產客戶的策略」為題，剖析業務員經營高資產客戶的訣竅和要點，並以自身為例進行實際的操作講解。 怎麼經營高資產客戶？ 剖析高資產客戶，桑傑指出：高資產客戶不會給業務員1個小時慢慢講解，並且通常很快就會下決定，如果業務員一開始沒有選擇到正確的議題，就無法獲得注意。 桑傑透過資產高度將高資產客戶簡單分為5個層級： 第一層，擁有100萬元（美金，以下同）的現金或500萬元的淨值. 第二層，擁有1,000萬元的現金或5,000萬元的淨值. 第三層，擁有1億元的淨值. 第四層，有10億元的淨值. 第五層，有1,000億元的淨值.
2024年4月1日 · 保險行銷集團創立40多年來，我看過很多的從業人員，有的人碰到瓶頸後就停止進步，再也不起半點浪潮；而那些行業頂尖的菁英們，則是不斷突破自己的極限，創造出更高的成就。 相信大家都知道杜拜保險大師桑傑，我剛認識他的時候，他的業績相當於IDA白金獎的幾倍，但是從2017年起，他開始 ...
2023年11月1日 · 為了打擊炒房，保障民眾購屋權益與居住正義，被稱為「史上最強打炒房」的「平均地權條例」修法祭出打炒房5大措施，新法及配套子法已於2023年7月1日上路。. 5大措施包括：限制換約轉售、私法人購買住宅許可制、重罰炒作行為、檢舉獎金制度、解約 ...
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2020年2月1日 · 0. 1583. 想要讓客戶市場晉級，開發企業客戶是關鍵。 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升，成功開拓企業客戶的藍海市場，透過6個成功關鍵，開發超過300個企業客戶，成為開發企業客戶的銷售高手。 想要讓客戶市場晉級，開啟高端市場是關鍵的做法，尤其較少人開發的企業保險更是藍海市場。 來自馬來西亞大東方人壽的組經理黃緯升，年輕且連續七屆榮獲國際龍獎IDA，透過建立個人特色引起企業客戶的注意，以6個關鍵悉心經營與開發，至今累積超過300位企業客戶。 清楚定位建立個人特色，引起企業客戶注意. 黃緯升在英國大學主修金融系，擁有財務規劃師（RFP）資格。 來自平凡家庭的黃緯升沒有任何背景，他在18歲時開始接觸保險，二 一一年大學畢業之後就全力發展保險事業。
2022年11月3日 · 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.
