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2019年2月1日 · 撰寫反思文. 我想寫一篇反思文，總結在二 一八年期間主要學習到的經歷。. 不僅是為了自己，也是為了共學成長的大家庭，如此一來，大家便可以藉此分享交流並善加利用。. 1. 要渴望並要求更高的目標. 早在二 一七年，我達到了78個IDA／MDRT的目標。. 我立刻 ...
2017年11月5日 · 觀察5. 人壽保險就是一種資產。. 人壽保險在超級富豪的收支平衡表上並不代表費用，很多人以為超級富豪沒有保險的原因之一是──富豪將保單視為資產放在資產負債表上。. 難怪很多人都有種迷思，誤認人壽保險只適合窮人而不適合富人。. 人壽保險（對所有 ...
2023年9月1日 · 12.英康宋敏菱女士，IDA年資：24年，從業年資：26年。 13.沃馬陳品妏女士，IDA年資：24年，從業年資：42年。 國際龍獎IDA自1998年創立以來、2000年首次頒發獎項，連續24年達標IDA的首屆國際龍獎IDA名人堂會員，是在全世界累計超過14萬位IDA會員當中，特別傑出的13位。
2019年10月1日 · 我一直深信，我們無法掌控生命，但卻可以透過完善的保險規劃，去維護我們的命運，讓我們的人生過得更自主、更自在！ 最重要的是更無罣礙！ 您一定也猜對了，我這位同學在那次旅遊回臺後，成為了我的保戶，而且是我的一個大咖保戶！
2021年6月1日 · 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。. 2021年5月5日，第二場RFC認證財務顧問師繼續教育演講會，郭莉芳以自身累積的財務經驗為例，向讀者們分享：財務顧問可以如何幫助客戶實現他的財務目標 ...
2020年11月1日 · 與陌生人更親近的2個原則. 現在你已經明白「獲客流程」，下一步我們要討論如何親近陌生人，具體來說有2個原則：. 第1個原則，花費一些時間建立推薦人的基礎，這是每一位業務人員的必經之路。. 若你是新人，你的首要目標就是獲得100位客戶，從此以後你將 ...
2018年4月1日 · 單身者的財務規劃建議. 桑傑 Sanjay R. Tolani. 我建議單身朋友們盡可能把賺到的錢存下70％，因為當我們只是自己一個人，都存不到70％的時候，一旦結婚後，若只有一個人上班賺錢，而開銷幾乎是婚前的2倍，以目前支出約占所得30～35％的狀況，一旦成立家庭 ...
