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2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司 ...
2021年5月1日 · 2021 年 5 月 1 日. 0. 1576. 介紹保險商品是每一位保險業務人員的職責，但要講到客戶願意購買，又或是彼此頻率相搭與否又是另一回事。 劉怡汝認為「案例分享」是一個走入客戶內心的敲門磚，先感性分享案例，再輔以理性理賠數據，後續的成交就不會太困難。 新光人壽鼓山收費處資深區經理劉怡汝表示，案例分享與單純閒話家常不同，需要有意識地編排，並非說要去偽造內容，而是讓故事內容有完整的起承轉合，分享的力量就會愈強大。 而當敘事者為案例添加更多細節後，不但能讓案例故事的主角更加立體，聽故事的人也會在腦海中產生畫面，自動對應到自己生活周遭類似的人事物，自然就會容易產生共鳴，進而融入故事情境中。
2021年3月1日 · 2021 年 3 月 1 日. 914. 0. 與準客戶約訪後卻無消無息？ 訪談完準客戶表示需要考慮，卻再也不接電話？ 抑或是準客戶突然就變成其他業務人員的客戶？ 缺乏「細節力」，可能就是上述失敗案例的最大關鍵原因。 只要掌握成交過程中的細節，即能藉由這些細節之間的環環相扣， 達到放大效益的功能，最終提升業績力！ 雖說掌握大局是極為重要的，但掌握細節， 也能夠讓細膩微小的層面大大打動客戶的心。 本次特別企劃分別專訪了2位對於細節具有獨到見解的績優業務人員， 讓讀者能夠從文章中瞭解實踐「細節力」的具體方法，助力業績提升。 用「細節」做到差異化，抓住準客戶的心. 從掌握細節做出差異化行銷，助力成交事半功倍. 「觀關能健」檢視法，養成成交細節力.
2018年5月1日 · 2018 年 5 月 1 日. 0. 1210. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。
2023年12月1日 · 全球人壽恆大通訊處督導劉一駿將著名的「雁行理論」引進保險團隊中，打造出團結一心，齊力共進的績優團隊，究竟他是如何做到的？. 從小我們每個人就被教育「團結力量大」的概念，在意識中，或多或少都有著和人共同合作的概念，然而這樣的概念卻好比 ...
2022年8月1日 · 故洪士鈞先前替洪文棟、鄭洪玉崑多繳遺產稅款總共約8,900萬元，法院判決洪文棟繼承人即楊麗花、4名子女和洪國璋、鄭洪玉崑應給付該款項給洪士鈞。
2023年11月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
