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2023年10月1日 · 由於在2024年第二季前，美國聯準會（Fed）降息的機率不高，故美元保單銷售動能回溫的時間點最快估計會是在半年後。 對此，永名財務科技股份有限公司總經理、IARFC國際認證財務顧問師協會「資產配置與投資組合」專任講師孫文祥指出，雖然目前購買誘因不高，但是從保險本質、長期角度來看，美元保單配置的價值是無法取代的。 根據金管會最新公布的資料顯示，壽險業2023上半年外幣保險商品新契約保費收入較去年同期減少近5成，在3類外幣保險商品中（美元、澳幣、人民幣），又以美元保險商品收入減少43億8,600萬美元（換算新臺幣約為1,401億1,400萬元）為最多。 （見表一、二）
2024年1月1日 · 是什麼原因讓桑傑從初出茅廬的菜鳥，成為獨自完成665倍IDA的「銷售大軍」？. 桑傑以自身經驗為例，剖析經營高資產客戶的訣竅和實際操作。. 與初次見面的高資產客戶短暫寒暄後，桑傑．托拉尼向對方說道：「嘿，我上個禮拜遇到一個讓我印象深刻的案例 ...
2019年1月1日 · 我會集中注意力，確定所有送件核保都可以順利出單，前一年十一月、十二月未核保完成的案子，也會陸續在第一季出單。 另一方面，第一季也是我在談大額保單時，與再保公司坐下來重新商量額度與條件的最好契機。這一季專注的就是壽險、壽險、壽險！
2024年1月1日 · 截至2023年第3季，三商美邦人壽的IFRS 17進度皆符合主管機關要求，預計於2023年底前完成測試工作，2024年會進行平行測試；在ICS 2.0的部分，公司已經完成4年試算（2020～2023年），未來也將繼續配合主管機關的要求進行試算。
2023年5月1日 · 從第二季開始，上一季挑戰失敗的夥伴，這一次再「吹牛」則不可獲得100元的獎勵，只有達成目標的夥伴能獲得獎勵；若是再次挑戰成功者，還可因為連續「吹牛」成功而獲得額外獎勵，之後的「吹牛大會」也以此類推。
Advisers財務顧問雜誌.com-2024 年 2 月 1 日 0 一年之始，保單檢視 Advisers財務顧問雜誌.com-2024 年 2 月 1 日 0 銀髮族的財務規劃守則 Advisers財務顧問雜誌.com-2024 年 2 月 1 日 0 用保險構築屬於你的「百歲人生 ...
2020年8月1日 · 疫情真實地重創實體經濟，無論未來社會經濟型態是如何演變，建議社會新鮮人在能力可及的範圍內，應多加認識金融保險業，學習成年人的第一堂理財金融課。 實因保險仍然是民生必備的基本理財工具，而這一項工具愈早開始愈能降低成本，並且達到未雨綢繆之功效。 社會新鮮人在學習投資理財時，我建議先認識保險與銀行的基本功能，再來學習股票、基金、房地產等投資管道。 只要保險的觀念愈清晰，以及風險的控管愈明智，將來便不愁投資致富後金錢的運用管理。 而就顧客而言，保險有3個很重要的基本價值──減少損失、維持現況、增進獲利，簡單而言就是「控風險」、「保本金」、「增收益」。
