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2018年3月1日 · 監理科技的3種定義. 傳統上來說，科技的發動會由金融業者或主管機關來進行。. 業者會想用創新科技來解決現有經營所面臨的問題，我們通稱為金融科技，而主管機關也會想用科技工具來解決傳統監理的問題，但真正Regtech的範疇，有許多不同的定義：. 先談 ...
2019年10月1日 · 1.資金投資於任一上市櫃或興櫃公司股票的股份總額，不得超過該公司已發行股份總數10％；投資單一公司股票、公司債及金融債等也不得超過20％。 2.不得從事信用交易，不得出借或借入有價證券，不得投資槓桿或反向之ETF或ETN。 金融投資之資金，應自其存入外匯存款專戶之日起算，屆滿五年、六年分別得取回三分之一，屆滿七年得全部取回；另依《境外資金匯回金融投資管理運用辦法》規定，資金未從事實質投資及金融投資者，應於外匯存款專戶存放達前開年限後，始得分年取回。 二、實質投資70％. 一年內向經濟部提出投資計畫申請，經核准後可自外匯存款專戶提取資金開始投資，於規定期限完成投資，並取得經濟部核發完成證明者，可向國稅局申請退還50％稅款，即優惠稅率為4％或5％。
2021年8月1日 · 為了表現專業，我穿上3件式的西裝，帶著黑色的文件夾，裡面裝著各種文件以及蒐集客戶資訊用的問題，特別是後者，為了盡可能蒐集詳細的資訊，我準備的問題文件是有12頁之多。 第一次見面時，做好需求分析，發現保險的風險缺口；第二次見面，提供我的建議與商品；第三次見面，後續的成交等手續都可以按部就班地完成。 這是最理想的銷售流程，但我後來發現，其實在第一個階段就會出現問題了。 想要做需求分析，首先要蒐集客戶的資訊。 今年幾歲？ 結婚了嗎？ 收入是多少？ 支出又是多少？ 我要不斷地問這些問題，但我發現，大部分的人都對我有所隱瞞。 即使我問他們幾歲，往往回答都不是真實的年齡；問他們能賺多少錢，答案往往比實際還要高；當我問到支出時，他們往往也不知道自己花了多少錢，或者發現花得比自己賺的還要多。
2023年7月1日 · 在這一過程中，創說會是非常重要的環節。 然而，隨著這類活動的增加，傳統的創說會很難成功邀約準增員。 因此，鄧法宗整合公司資源、團隊資源，帶領卓越家族改良了創說會的環節，選在一些網紅、小資的咖啡廳舉辦，主要活動流程有3項： 流程一： 破冰。 主持人以一個小遊戲進行暖場、破冰。 流程二： 開始「猜猜誰在說謊」的互動遊戲。 這個流程分為3步驟： ★第1步，主持人邀請4位夥伴上臺，請他們分別分享自己以前的工作經歷。 這個環節有個特殊設計——安排4位夥伴在分享時，有的人說真話，有的人說假話。 接著，主持人簡單介紹這4位夥伴加入卓越家族後的發展情況（真實情況），再請夥伴回座。
2021年6月1日 · 郭莉芳發現許多民眾設定理財目標時，通常是隨著時間推移設定，例如工作一段時間後想買車、買車後考慮買房或結婚，結婚生子後需要子女教育費用，往往50歲時，才想到自己60歲退休的事，然而那時手邊沒太多錢，時間也離退休年紀不遠了。 「圓夢基金該同步準備，也就是理財並進法。 」郭莉芳建議，不要先存到買車基金後，再來存買屋或退休基金。 舉例來說，過去有不少調查指出，臺灣人覺得退休必須準備1,200萬元才夠，若50歲開始準備至60歲，一個月必須拿出10萬元，難度太高；若提早至25歲開始，則每月可降至2萬8,000元左右。 「早點準備退休基金絕對不是壞事。 」郭莉芳表示。 當客戶目標確定後，財務顧問們就可以陪伴客戶進入一趟財富自由的旅程了！ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第386期.
2024年2月1日 · 2023年2月剩餘的有效保單只有9件。 那麼，A這個月的「13個月保單件數繼續率」為90%，具體計算過程如下： 9件÷10件×100%＝90% 不同繼續率指標，該以哪個為準？ 前文提及，繼續率分為保費繼續率、保單件數繼續率和保額繼續率。
2023年10月1日 · 0. 蓋建築物，地基最重要；養育子女，健康及學習的打底最重要； 業務員想要愈做愈好，從根本發展出屬於自己的底層邏輯最重要。 眾所周知，近年環境的變化相當快速，特別是在數位科技、經濟震盪、政策法規，或是民眾的觀念及習慣等方面，儘管對保險業務員帶來考驗，但仍可看到有些優秀的業務員依然績優，甚至能順應環境變動使表現更加優異，可以想見，這些業務員除了懂得應變及調整之外，必然也掌握了一些能夠持續績優，並且不需要隨環境變化而改變的關鍵根本之道。 諸如勤勞、自我提升、正向思考、時間管理、人際關係等，都是無論環境如何改變，業務員都能愈做愈績優的核心要素，即是不會隨著環境改變而有所不同的關鍵根本。 一如坊間不少書所提到的「底層邏輯」，當掌握到事物不變的本質，就等於撬開成功之門。 底層邏輯又是什麼？
