搜尋結果
2024年5月1日 · 在這階段，想要增加自己的業務績效，最好的方式就是貫徹「每一天都與人共餐」的方法，千萬不要浪費一點時間。 而想要再從銀龍獎再晉升至金龍獎，則需要關注「保費規模的提升」。 銀龍獎會員們已經把自己的行事曆填到最滿了，即使想要再見到更多客戶，一天也只有24小時，難以再安排更多會議，因此想要晉級，就必須找到適合的客群，盡量提高自己的「件均保費」。 回顧第一次參與IDA年會「白金金龍論壇」，那時我在議場中認識了許多優秀的業務員，彼此分享從業心得，有的交換名片，有的更成為社群軟體上的好友。 這番機緣，也使我得以在社群軟體上，觀察這些頂尖業務員們經營客戶的獨到方式，看見他們打造自身品牌的不同方式。 金龍獎和白金獎會員都找到了屬於自己的高資產客戶，活動率也彼此相若，因此想要再更進一步，保單額度、數量都要提高。
2020年4月1日 · 順立通訊處每天早會各有主題，採訪當天由團隊夥伴分享「米其林餐廳介紹與餐廳禮儀」，除了為早會增添趣味，也希望夥伴能夠透過分享內容，得到與客戶的談資及交流資訊。 09：11～09：15晨舞. 四十分鐘的課程結束後，在輕快的音樂陪伴下，由早會主委帶領全通訊處夥伴跳晨舞，活動身體，也重新聚焦集中力到接下來的會議內容。 09：16～09：30執委會運作. 公布當日出席狀況後，便是團隊各執行委員會的運作時間。 採訪當日運作內容為公司活動宣導及說明，透過計算未來收入，提振士氣與從業動力，沈剛亦現場針對錯誤給予指證，同時活絡氣氛。 09：31～10：00教育與總結. 由身為總監的沈剛接續執委會運作內容，進一步給予教育，從實際做法、話術到觀念導正，讓夥伴得到更進一步的成果，為早會內容做出總結。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2018年6月1日 · 策略一：與客戶加溫關係、喚醒夥伴自我實現. 策略二：研擬策略、提供動能：成立IDA專案小組. 策略三：塑造氛圍，源源不絕的活動輔助. 策略四：成立ICU急救中心，共好文化推動達陣. 可歌可泣的戰役，背後隱含的精神與意義. 看到： 想到： 做到： 追到： 達到：
2022年11月3日 · 張綺玉有一位A客戶是餐廳老闆，剛認識這位客戶時，客戶因投資失利負債千萬，但她依然堅守保險業務員的使命，在認識客戶的15年間，陪伴客戶解決人生各種風險問題，從最基本的風險保障開始做起，為客戶建構起能夠保障家庭的防護網。 在往後的多個年頭，張綺玉見證了A客戶每一階段為事業所付出的努力，除了在客戶有所困難時，她會利用身邊現有的資源與人脈協助客戶渡過難關，也會在客戶人生、財務有變動時，適時為客戶調整到當下最適切的保障與投資方案。 最終，隨著時間推移，這位客戶終於從負債千萬的人生谷底翻轉，成為事業有成的中小企業主，且事業體也持續不斷成長與擴大。 現階段，張綺玉正在為這位客戶退休與財富傳承的需求做規劃，而基於多年的信任，這位客戶也陸續為張綺玉轉介紹了多位高資產客戶。
2020年2月1日 · 膾炙人口的金庸小說「射鵰英雄傳」裡面有一個橋段，主人翁黃蓉以自己精湛的廚藝誘使喜好美食的武林前輩洪七公多停留一些時間，進而多傳授另一位主人翁郭靖武功，說了洪七公還沒吃到她的拿手菜色如炒白菜、蒸豆腐、燉雞蛋、白切肉等，讓洪七公完全捨不得離開。 因為品味非凡、嚐遍天下美食的洪七公深深知道愈是烹調高手，愈能在最平常的菜色中，顯示出奇妙的功夫。 「在平淡之中現神奇、在家常菜中見真功夫」，保險從業人員若是要讓自己的保險事業長長久久，就愈是要紮穩自己的基本功。 首先從每日的活動量做起、與客戶時常聯繫，並且持續學習、持續獲得新知，將自己的專業知識培養得既廣且深。 這些都是日復一日每天在做的事，也是從業人員的本分。
2020年9月1日 · 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港 ...
