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2019年2月1日 · 1414. 0. 保險業務人員要贏得好業績，不能只服務天生與自己契合的客戶，要學會與不同性格人群溝通的技能。 所謂「人以群分」，人和人之間的相處，總會因為彼此身上某一些特點而彼此吸引或相斥，但保險業務人員要贏得好業績，不能只服務天生與自己契合的客戶，要學會與不同性格人群溝通的技能。 如果按照曾任教多國多所大學的教師、暢銷書作者海倫．帕爾默的劃分方式，根據人們不同的核心價值觀和注意焦點及行為習慣的不同，可以把人的性格分為9種：完美型、助人型、成就型、藝術型、理智型、疑惑型、活躍型、領袖型、平和型。 以下根據常見的客戶類型，談其中5種與不同性格客戶的溝通方式。 完美型客戶邏輯嚴密，言語不多但善於言辭，通常會讓業務人員覺得捉摸不透，不知道該如何切入保險銷售才能讓客戶不抗拒。
2018年4月1日 · 投資型年金保險是依照投資帳戶價值給付，保戶在固定期間繳交的保費扣除附加費用後會進入投資帳戶，期間屆滿後，保戶可選擇領回保單帳戶價值，或是年金化，由保險公司依照期滿時的保單帳戶價值、預定利率等因子計算，定期給付年金直到保戶身故。 綜合以上相比，許志誠以30歲的男性作說明，業務人員必須依照其經濟能力來判斷適合甲型或乙型，抑或是具有儲蓄性質的投資型年金。 理財需要布局，不能只有猛攻. 許志誠提到，財務顧問有如三國時期的軍師一樣，他必須制定策略，需要布局，如果將雞蛋放在同一個籃子，又或是急於在短期內看到成果，就容易失敗，因此時間與空間都將是理財布局所需要考量的重點。 他整理出了財務顧問在制定策略時的流程：
2020年6月1日 · 從儲蓄險轉型看民眾保險觀念. 文 許紹猷 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 6 月 1 日. 1440. 0. 儲蓄有其功能性，儲蓄險的強迫儲蓄性質亦能協助民眾確實儲蓄，但從過往三十、四十年至今，儲蓄險種已流於競逐利率，相對不重視保障本質，隨著主管機關推動儲蓄險轉型，可趁此時機檢視民眾經年累月所累積形成的理財及保險觀念。 華人社會向來具有「防患未然」、「未雨綢繆」的觀念，反映在各種的生活模式上，而其中又以「喜好儲蓄」為最具代表性的行為。 且有需求便會有供給，民眾有儲蓄的需求，市場上便會相應而生有著提供各種獎勵儲蓄、優化儲蓄的商品及機制。
2023年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 523. 0. 自從OpenAI於今年3月14日推出GPT-4模型後，聊天機器人、人工智慧再次成為最流行的話題，ChatGPT的活躍用戶在發布後成指數型成長，只花了2個月，活躍用戶就超越1億人；能及時應答、資訊量豐富的生成式AI（如ChatGPT），不僅能寫程式碼，還能完成小說、電影腳本，甚至能協助研究人員撰寫論文。 「工作是否會被AI取代？ 」一時成為各行業關注的議題。 此外，面對人工智能與科技的發展，知名管顧公司麥肯錫也認為，2020～2030年將是保險業重要的智能轉型階段，物聯網與穿戴式裝置的出現，讓保險公司更容易蒐集保戶的生活資訊，進而對商品的創新和定價產生更多可能性。
從醫療成本上升＋高齡化趨勢，看保險公司的商品轉型 因應策略 總保費下滑來自環境波動，保險是不變剛需 掌握趨勢，瞭解醫療險未來發展脈絡 罹癌基因檢測服務，帶來實物給付商品的新春天 ...
2023年8月1日 · 全資產規劃應用公司創辦人兼RFC等專業國際證照講師劉育誠表示，基本上信託可以分為2大區塊：個人信託以及法人信託。 在報章媒體中較常見的是個人信託，舉凡受益人為未成年子女的他益信託、處理身後事的遺囑信託，用於確保晚年生活無虞的安養信託等都屬於個人信託。 要留意的是，隨著受益人不同（自益以及他益信託）、使用方式不同（傳承信託、安養信託）、成立手段不同（遺囑信託、契約信託），以及資金來源不同（保險金信託）等，信託會衍伸出不同的名稱，但其本質仍然不變。 以近年來十分熱門的安養信託為例，其實就是委託人為了確保退休後的生活無虞，不會因為失智或是失能而有所改變，便提前將退休金以及保險金等財產交付給信受託機構管理，但也可以說是一種自益信託。 法人信託雖較少被討論，卻其實與我們的生活更加緊密。
2020年6月1日 · 臺灣二 一九年火警，造成逾14億元經濟損失. 臺灣四月二十六日上午十一點左右，臺北市林森北路一間KTV發生大火，造成5人死亡，消防警示與灑水系統完全沒有作用。. 其實這間KTV設置了完整且可用的消防系統，但疑似是施工單位暫時關掉了消防系統的 ...
