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  1. 2021年4月1日 · 成為一名保險業務人員之前游秀云經營著火鍋店生意起初火鍋店的經營效益還算不錯但隨著周邊火鍋店的陸續開業客流逐漸被分散加上當時店面所在的街道需擴建更是為火鍋店營運帶來諸多不便在眾多艱難的情況下游秀云欲另謀出路考慮到創業風險較大而領取固定薪資的工作又並非自己所願於是在多番權衡之下游秀云於2010年4月加入大陸新華保險。 談及國際龍獎IDA,游秀云表示自己是在公司的一次早會分享上得知了這項榮譽,但當時她對此認知並不深。 直到2015年,游秀云參加了於杜拜舉辦的國際龍獎IDA年會,見證業界同行因入圍IDA而上臺領獎的那份光環與榮耀後,追逐IDA的夢想在她心中萌芽,並決心在未來一定要達成。 經過不懈奮鬥,她如願地站在了領獎臺上,之後也連年入圍IDA。

  2. 2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群,全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中,可將隱形富豪分為2大類:一類是都市重劃區地主,因與建商合建分屋而持有相當多的不動產;另一類則是未上市上櫃公司的企業主,而此類企業又可分為3種,分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業,以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠,賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相,相同的傳承迫切性. 劉育誠表示,不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」,比如從事境內銷售的企業,持有的資產多是以境內為主,而外銷企業則有更多的資產會在境外,至於臺商更是有實體事業設置在境外,而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產,各類客群所面臨到的狀況截然不同,各自的擔憂也不同。

  3. 2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人:遇到身邊的人對自己有所求,不要有「朋友有事才來找我」的計較心態,而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙,是證明我有足夠價值」的想法,助人就是助己,有天當自己需要幫忙時,才會有善緣、有人脈。. 2. 做「感恩」的人:無時無刻 ...

  4. 2023年3月1日 · 根據資誠聯合會計師事務所於2022年12月發布《2025保險業展望暨未來報告》,報告中指出在未來會影響保險業的5大關鍵成長趨勢,分別為「全球不確定性擴大信任落差」、「客戶需求及偏好日新月異」、「數位化與人工智慧蓬勃發展」、「氣候風險和對永續發展的關注」及「融合、合作與競爭(比如生態圈)」。 其中,針對「客戶需求及偏好日新月異」層面,報告書指出,由於客戶受到科技數位化影響,對保險的想像不僅是財務保障,他們更尋求個性化的解決方案,好比購買汽車、規劃退休或是創業,客戶都希望保險公司能超越其風險轉嫁的義務,提供端到端的解決方案,涵蓋風險預測、預防和干預,並藉由數位化後的便利支持這些服務,而面對「客戶需求及偏好日新月異」的趨勢,保險業也勢必要做出快速的調整與創新。

  5. 2024年1月1日 · IFRS 17與ICS即將在2026年正式接軌,邢益華表示,這對台新人壽的經營策略並沒有太大的影響。 主要原因在於,相較於其他保險公司較偏重於獲利的投資策略,台新人壽採取的策略是以LDI(Liability Driven Investment,負債驅動)為主,先做好資產負債的匹配再追求利益最大化,使得台新人壽的淨值波動與利率波動大體一致。 商品方面,台新人壽未來會持續以利變型、投資型與保障型商品為主要發展方向,以推動公司財務符合國際標準要求。 邢益華補充舉例,未來終身壽險的最低承保年齡應該不會從0歲開始計算,因為平均壽命85歲的情況下,幾乎不可能找到能夠提供足夠現金流的資產去對應85年的長期責任。

  6. 2022年11月3日 · 2022中國信託銀行/資誠臺灣高資產客群財富報告顯示,依據當前國際財富管理市場業務通則,評估高資產客群的要點有以下:第一,資產規模需扣除自住房地產價值,也就是對於高資產客群而言,扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產;另外也需扣除金融負債之部分,以避免高估高資產客群的資產規模。 第二,高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上(約100萬美元)。 接著再將整體高資產客群依據其可投資資產規模,劃分為新臺幣1億5,000萬元(約500萬美元)以下,以及新臺幣1億5,000萬元以上,來進行不同客群的趨勢分析。 為什麼會將新臺幣3,000萬元(100萬美元)定為高資產客群的分界?

  7. 2018年6月1日 · 才剛在二 一六年締造全球華人首支保經業界國際龍獎IDA百人團隊紀錄的磊山保經首都分行,於二 一七年再度達成百人IDA的成就,達標「二連霸」,將團隊的紀錄推向更高境界。. 陳綺芬 Profile. 現職:磊山保險經紀人首都分行執行長. 一九九九年進入壽險業. 二 ...