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2024年3月1日 · 從鬼故事大師司馬中原案例學習如何保全晚年資產. 臺灣與英國會計師CPA／信達聯合會計師事務所所長，著有《遺產與贈與的節稅細節》、《節稅的布局》及《重複的力量》. 國寶級鬼故事大師司馬中原，於2024年初驚傳罹患急性肺炎過世，享壽90歲。. 司馬中原 ...
2024年1月1日 · 遇到自信不足的人，我會誠實的告訴他們，能力不足可以改變，而改變的關鍵在於真實面對自己的弱點，承認它、面對它、學習補強它，這樣自己的能力就會增加，缺點就會減少。. 拒絕、掩飾、替自己找理由、找藉口，只會讓自己成為能力差又僵硬不改的人 ...
2023年5月1日 · 知人之後，當然就是要「善任」，給他好的空間、舞台，讓他放手施為，這就是「知人善任」。. 問題是，每個人的能力有極限，在他能力範圍以內的事，我們當然可以百分之百的信任，但我們不可能讓一個有才幹的人，永遠做他能力範圍以內的事，一定會讓他 ...
2019年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
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為客戶進行財務規劃的第一步，首先要做的是觀念溝通，傳達財務規劃的好處莫過於能完成自身的夢想清單，並用以終為始的觀念來進行規劃，也就是先確立最終的目標後，再根據目標來制定相應的計畫。 第二步則是釐清客戶當下的能力，可以從客戶的現金流來分析，透過分析收入、支出、債務，以及是否有預備金等各項指標，就能瞭解客戶的資金運用方式。 接著便是讓客戶意識到若要實現夢想，勢必要有對抗風險的能力。 談及人生的風險，可大致分為無法完成對家庭責任的風險、健康風險、退休準備不足的風險，以及資產無法保全的風險等，而保險業務員則可以透過提供不同的保險商品，以作為面對風險的解決方案。
2023年11月1日 · 「醫療保險有一個很實際的問題，就是當你身體健康出現狀況時，你可能不太能夠買到保險。 」為此，當民眾趁著年輕時及早規劃，可以因為醫療行為發生機率較低，享有較低的費率。 而在醫療通膨持續發生的情況下，及早投保也能以較低的成本享受相同的保障。 建立正確心態，善用複利效應累積退休資產. 「您認為，需要準備多少退休金才能退休呢？ 」只要走上街採訪民眾，就會聽見每個人的回答都不盡相同，有人認為500萬元就足以支應退休生活，卻也有人將退休金的需求喊上2,000萬元。 究其原因，是因為每個人的財務狀況，以及對退休生活的想望都不相同。 規劃的人有房子嗎？ 若有，就可以把房租成本省下來；有在年輕時就做足醫療保障嗎？ 若有，醫療成本就相對較少。
