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2022年10月1日 · 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. 我們常聽到的「財富傳承」，其實就是「遺產規劃」。. 當我們討論到遺產規劃時，可以從以下7個面向來做規劃與考量，我把這7個面向稱為「傳承規劃金字塔」。. 1.法律： 我們必須瞭解當地國家的法律政策，或是若客戶擁有多重國籍，在 ...
2015年12月1日 · 而「撿回珍珠 計畫」的積極公益，更將保險事業的愛心擴展到另一個更高的層次。創辦撿回珍珠計畫之始，是一開始王建煊無意間發現，大陸許多初中生考高中成績相當優異，但他們放棄繼續升學。這些雙特生（成績特別好、家裡特別窮）多數 ...
2024年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 2 月 1 日. 0. 319. 於公，讓保戶得到長久的保障；於私，讓業務員與公司得到持續性的收入。 繼續率一直是所有保險公司與團隊十分重視的指標，但是繼續率有不同的定義，業務員與團隊應該遵循哪種繼續率指標？ 又該如何簡單計算自己的繼續率？ 繼續率是一個反映「客戶在第一年投保後，後面的年份是否仍繼續繳納保費」的指標，又俗稱為「續保率」。 繼續率愈高，代表行銷員銷售的保單品質相對較好，大體可分為保費繼續率、保單件數繼續率、保額繼續率3種類別。 具體來說，這3項指標各有不同： 保費繼續率：最常被提及、備受保險公司關注，是保險公司用來擬定業務計畫、評估公司經營狀況的重要指標。
2019年5月1日 · 3.公益文化（撿回珍珠計畫）。保險是一份傳遞愛的事業，因此宋明華一直帶領團隊做「撿回珍珠計畫」的慈善公益活動，他希望透過慈善傳遞社會價值，同時也能吸引高素質人才的加入，實現他們「成人達己」的追求。 4.土壤文化。
2021年12月1日 · 定向捐贈讓我們看到的不是虛無縹緲的數字，而是一個個具體鮮活的生命。 中信保誠人壽北京分公司資深業務經理姜華，分享了自己伴隨所資助的孩子成長的故事，並表示：「保險伴隨著我們，公益也可以伴隨著我們，我們的每一份資助，都給這些孩子帶來一份希望。 除了公益大使的誠摯呼籲，多位新華愛心教育基金會工作人員、曾經受益的珍珠生也走上2021國際龍獎IDA年會的舞臺，為所有人帶來精彩動人的朗誦《和你一樣》。 「少年時，我總是小心翼翼地將自卑掩藏；青年時，我選擇帶著我們的故事，走到這萬人舞臺的中央；少年時，我們沐浴在愛的陽光下，青年時，我們將這份愛傳承！ 珍珠生們帶著親身經歷的故事，用真切的心聲打動了所有人，讓人們看到，愛所及之處便是光，有光的地方就有希望，每個人獻出的光芒足以點亮一個個脆弱靈魂的世界。
2023年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 3 月 1 日. 0. 918. 難，是因為在走上坡路，只有迎難而上，才能看到山頂的風景。 在「增員難」的當下，團隊主管更應主動尋找破局之道，幫助團隊夥伴突破內心的畏難情緒，積極增員，跨出破局的第一步。 在當下，許多業務員容易因為增員困難而放棄增員，該如何激勵團隊夥伴主動增員？ 本文解析高效推動團隊增員的4方法。 1.新人增員的快速釋放理論（原子彈爆炸理論） 新人剛入行時，鮮少有心理負擔，大多是師父怎麼教、他們怎麼做，這是輔導新人開始增員的最佳時期。 一旦新人找到徒弟，這位新人便馬上擁有雙重身分：第一重身分，依然是一位新人；第二重身分，已是徒弟的師父。 古人云：「為母則剛，為師則強。
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1325. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
