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2021年5月1日 · 第六回經驗生命表將會為壽險業帶來什麼影響，哪些險種未來可能會有所調整？ 金管會宣布2021年7月1日起將實施第六回經驗生命表，依壽險業經驗重新精算不同男女、性別、年齡的死亡率變動情況，重新檢討死差益，這意味著許多與之相關的保險費用都 ...
2019年2月1日 · 第1階段，將客戶與理財顧問的配對正規化——推動更加「以客戶為本」、更有效率、半自動系統的客戶與理財顧問的配對，以及採取更積極回應的服務，著重於與孤兒保單客戶重新建立聯繫。
2023年10月1日 · 達成國際龍獎IDA標準已屬不易，更何況是要連續12年或是累積達15年達成IDA獎項才能成為的IDA終身會員？. 追逐過程中勢必得跨過重重阻礙與挑戰，方能得到此成就。. 談及追逐IDA的起心動念，富邦人壽北四區部富琦通訊處業務經理林瑞雲回憶，其實最初挑戰IDA的 ...
2019年5月1日 · 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度和目標。 有許多人對於願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標搞不清楚，先後順序也常搞混，所以在施政方向上常會混淆不清，造成前後不一，甚而搖擺不定。 因為願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標是施政的方向，建構出通訊處特有的文化，進而在共同文化下，也就是通訊處的願景使命與價值觀，協助全體同仁設定事業目標與執行計畫，也設定出通訊處的管理規範及遊戲規則，然後透過功能小組的運作，來輔助通訊處的經營管理，在平時適時給予業務夥伴激勵與督導。 願景.
2018年2月1日 · 答案是可以的。 還記得小時候，父母親鼓勵我們把銅板，還有偶爾在特別日子裡才會收到的生日紅包或聖誕節禮金存在一隻小肥豬裡嗎？ 還記得當時心情有多興奮？ 後來又為了自己想買冰淇淋，把撲滿裡的錢挖出來，被母親阻止時生氣的模樣？ 但是之後能夠買到真正想要的玩具，是多麼感謝當初媽媽不讓自己打破小豬撲滿？ 小豬撲滿的概念就是一則古老的智慧。 在現代，這概念好比學生帳戶或是銀行首開帳戶，即是只有在需要時才能打破的存錢工具。 父母首先要認知自己的消費或儲蓄習慣可能需要稍微調整，因為自己就是孩子們的最佳示範，如果沒有將賺到的錢存下任何一分而全都花光，孩子們長大後也將如法炮製。 萬一負債了，不僅在死後債留子孫，同時也在下一代面前立下壞榜樣。
2020年12月1日 · 4大帳戶檢視表將客戶的支出分為醫療費用報銷類、重大疾病給付類、意外身故保障，以及理財類。 藉由表單，客戶可以清楚知道自身未來若是不幸有需求，目前保單可以提供哪些保障，或是自身哪方面保障仍有不足之處。 家庭保單整理表則是將家庭每一位成員的保單整理成冊，並用不同顏色分類，如綠色是家庭總表，能從中看出每一位家庭成員的保障為何；而父親用藍色、母親用紅色，孩子則是用黃色的紙張呈現，讓客戶未來想要找保單時，可以輕鬆找到自己想看的部分。 標準化送禮流程，提供高頻率增值服務. 專業的本質服務每一個優質業務人員都會，要受到客戶青睞，還需要提供與眾不同的增值服務。 對宋洪麗來說，保險是一輩子的事業，為了回饋客戶的信任，服務是一種責任，更是一輩子的事；更重要的是，服務先行到位，可以有效降低後續的銷售難度。
2020年4月1日 · 順立通訊處每個月會由一位襄理或區經理擔任輪值主席，負責主持每個月的早會運作，也包括訂立每月的早會課表，再交由總監沈剛親自把關。 總監或處經理是團隊的領航人，對團隊的發展方向也最為瞭解，而透過早會課表的修訂調整，能夠讓經襄理更瞭解團隊 ...
