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台灣人壽一心通訊處業務處經理林俊傑表示，保險業是受到高度監理的行業，而主管機關的意向，對產業的影響甚大，過往長期的「重儲蓄、輕保障」，累積下來造成保障額度明顯不足，保險公司也在銷售需求的影響之下，造成商品結構失衡，甚至影響資金上
2023年10月1日 · IDA傑出業務獎的標準分別為36件保單以及一定水準的FYC，林瑞雲表示，追逐件數標準的最大好處，莫過於可以拓展不同階層的客戶。 就一般的業務員來說，不太可能有36位高資產客戶，若要達到獎項標準，勢必要多方開發客戶，而在這個過程中，便會認識及學會如何經營不同的客戶群，這將會為保險事業的長久經營打下穩固的基礎。 而為了達成件數標準，林瑞雲在從業初期的做法是自我要求每日3訪，她認為業務新人在各方面都還有所欠缺的情況下，成交率不高就只能用提高拜訪量的方式來以量取勝，而高拜訪量同時也意味者大量的經驗值，這也會讓後續的成交率不斷提高，展業才能愈來愈輕鬆。 「客戶從哪裡來？ 」恐怕是業務員最常自問的問題，有別於一般從緣故客戶開始經營的業務夥伴，林瑞雲展業初期是透過陌生開發來拓展客源。
2019年10月1日 · 實作上的做法和節奏則是林彥自己摸索及調整，擁有六年國際龍獎IDA獲獎經驗的他，總結出以下關鍵： 一、客戶與轉介紹. 和許多團隊的做法一樣，在剛入行的時候，主管請他列100個可能銷售的名單，林彥笑說：「當時連我家樓下速食店老闆都列進去了，還是只有36個，可說山窮水盡」。 清楚知道自己客戶不足的問題，初期林彥嘗試陌生開發，但很快發現從播種到深耕需要一定的時間，這樣的節奏無法讓他在入行第一年就完成國際龍獎IDA。 為了讓自己可以掌握銷售節奏，林彥決定從36個名單開始經營，讓對方明白及相信他所能提供的服務和價值，一旦他們成為客戶後，就進一步要求轉介紹。
2021年8月1日 · 2021年8月7日，國際龍獎IDA年會將在中國福州海峽國際會展中心舉辦，因為疫情的影響，在2019年曼谷的國際龍獎IDA年會後，這是睽違2年的保險業一大盛事。. 雖然疫情仍然持續影響著各行各業，但相當難能可貴的是，保險從業人員們著實交出了一張漂亮的 ...
2024年1月1日 · 2024 年 1 月 1 日. 0. 709. 是什麼動機讓桑傑投身校園20多年，獲得3個碩士學位及2個博士學位？ 是什麼原因讓桑傑從初出茅廬的菜鳥，成為獨自完成665倍IDA的「銷售大軍」？ 桑傑以自身經驗為例，剖析經營高資產客戶的訣竅和實際操作。 與初次見面的高資產客戶短暫寒暄後，桑傑．托拉尼向對方說道：「嘿，我上個禮拜遇到一個讓我印象深刻的案例，實在太有趣了，我真的很想和你分享。 「是怎麼樣的故事呢？ 」高資產客戶向桑傑問道。 眼看客戶接過話題，桑傑提起精神向客戶敘述準備已久的案例：「上個禮拜，我拜訪一個家庭，他們的祖父開創了一個價值好幾千萬的事業，但他有2個兒子、3個孫子，他們為了遺產分配爭論不休……」當桑傑離開時，他獲得了對方的家庭結構、資產分配和需求考量，甚至離成交只有一步之遙。
2023年7月1日 · 蘇建榮認為團隊應正視這3點特質並加以調整，才能讓Z世代夥伴在團隊中發揮所長，他認為有以下4個方向：首先，團隊應強調職場專業，賦予彈性空間。 因為在網路世界成長的Z世代，習慣網路中具有的「匿名性」、「去年齡」、「去階級」的特質，因此也有可能挑戰業界過去權威導向的教育方式，在職場中也更強調專業和實力，不會因為職級和年齡等因素就輕易服從指令。 加上Z世代具有挑戰既有規定和價值觀的特質，若沒有善加處理，很可能會在團隊中出現紛爭。 蘇建榮接著提出：「單位文化應具有多元價值並相互理性溝通。 」建立好溝通管道，用正確的方式「過濾」出語言背後的真實想法，並且相互瞭解，才能彼此包容，消除紛爭，進而真正的解決問題。 同時，團隊也應即時關注及鼓勵夥伴，察覺夥伴的心情和背後的問題，在紛爭發生之前就加以處理。
2023年9月1日 · 第3個，夥伴看不到未來。 無論是對個人事業、行業前景，只有當業務員相信在團隊中，能夠成就更好的自己，才能維持熱情，不斷創造佳績。 總結而言，業務員投身保險業，無非是相信行業能為自己、社會創造出善的影響，若這個想法在從業過程中處處碰壁，當初炙熱的熱情，也有可能被挫折澆熄成日復一日的麻木。 對此，洪淑緞觀察：「當夥伴陷入困境時，顯而易見的徵狀就是出席率降低，也不太積極拜訪客戶了。 處理情緒，探詢徵狀背後的問題. 生活錯綜複雜，情緒千絲萬縷，有時連夥伴自己都無從分辨自己究竟是挫折、失落、麻木，抑或是提不起幹勁。 洪淑緞認為，當夥伴出現行為表徵的時候，應該秉持著「先處理情緒，再處理問題」的方法介入處理，唯有當主管看見屬員的情緒，才有可能進一步接近核心問題。
