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2021年3月1日 · 事實上，無論你是否有工作，你都需要守護你的家人。 你也明白自己是一家收入的來源，如果失去工作，或許6～9個月之後可以再找到一份新工作；可是，萬一是生病，或是人不在了，全家收入降為0，此時你的家人將無依無靠。
2018年5月1日 · 當你和任何一個人溝通時，基本上溝通型態可以分3到4種：1.文字書寫、2.口語表達、3.視覺圖像、4.綜合以上3種類型。 這也是為什麼用簡報來溝通的重要關鍵，因為簡報包括了3種溝通型態的整合。
2020年12月1日 · 當我加入保險業時，我聽到保險前輩們他們教我的是：「Sanjay，你應該要1年做1次保單健檢。 」如今我有6,000位客戶，該如何做到每年1次保單健檢？ 實務上我做不到，但其實也沒有必要做到。
2022年8月1日 · 當你遇到困難或者麻煩的事情時，你會怎麼做？ 我相信成功的人都會正面面對困難與危險，但更多的人會選擇逃避，期望於事情不會真的發生。 事實上，這就是我們想要談保險時會遇到的第一道難關，也就是面對風險時客戶所存在的逃避心態。
2019年6月1日 · 第二種則是實務上的答案。 首先，必須先瞭解您的輕重緩急，再把事情寫在待辦清單上（To Do List），可以幫助自己分出先後順序，找出應該辦的項目以及不想做的事情。 這樣就可以清楚知道，想和家人在一起，是否也同樣是首要之務？ 所以我認為關鍵重點，不在於維持工作與家庭的平衡，而是在尋求幸福快樂的平衡點。 換言之，安排時間是讓生活達到平衡，進而感到幸福快樂。 什麼令你感到喜悅？ 寫下待辦清單（To Do List），取捨之間即可分出優先順序。 和家人團聚時，開心嗎？ 如果感到快樂的話，那麼某一天最要緊的事，就是和家人同在一起。 剛已經提到，待辦清單（To Do List）可以協助你分出處理事項的先後順序。 比方說：每天應該完成5項活動，3項是工作的事情，1件是與家人相關的事，另1件是自己的事。
2023年12月1日 · 1. 觀察、瞭解客戶的背景與需求. 要讓你的話語打動客戶的內心，首先就要瞭解客戶。 客戶的身分背景是什麼？ 他們存在哪些需求？ 在這些需求的背後，客戶可能存在哪些想法？ 當你明白客戶在想什麼時，才能知曉應該在面談中建構怎樣的場景，讓客戶「看」到這些保險產品與自身需求的匹配度。 2. 多積累具有場景感的素材. 什麼樣的面談素材具有場景感？ 必須明確知道的是，這些素材一定要能觸動客戶、引起客戶共鳴，它可以是一則能引起客戶互動的故事，也可以是客戶日常生活中的某個場景。 而這樣的素材從何而來？ 首先，這些素材可以直接從學習過程中蒐集。 例如，在早會上、在培訓中，或是在閱讀時，業務員聽到具有場景感、引人入勝的故事，便可融會貫通，試著重新描述這些故事，從而轉化為自己的素材。
2023年9月1日 · 原因1認為買保險這件事現在遠不如其他事情重要. 相信業務員一定見過這類客戶：他們可以為了孩子在學區重金購置房屋、一年換一輛車、購買奢侈品，然而當你勸他們購買保險時，他們卻向你抱怨自己背負了不小的經濟壓力，沒有錢買保險。 其實他們不是真的沒錢買保險，只是把保險消費擺在了其他消費的後面。 應對策略. 1．讓客戶意識到保險是必要消費 。 家庭資產可分為4個帳戶：現金帳戶、保障帳戶、理財帳戶和投資帳戶。 如果忽視了保障帳戶，把錢都拿去投資、理財，沒有準備應急的資金，那麼當發生風險時，很可能讓辛苦累積的財富一夕消失，因此對於一個家庭而言，配置足額的保險非常重要。 透過這樣的觀念闡述，讓客戶瞭解保險的重要性與價值。 2．強調「愈是責任重大，愈要考慮保險」的觀念 。
