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2023年7月1日 · 1. 線上破冰的機會更多. 線下破冰的侷限在於，只有與客戶見面時才有破冰的機會。 如果以每日3訪來計算，業務員最多每天破3位客戶的「冰」。 但線上交流沒有數量的侷限，只要業務員使用的方法得當，隨時隨地都可以聯繫客戶、拉近與客戶的距離，因此破冰的機會就更多了。 2. 線上破冰的人群更廣. 線下破冰有時一次只能破一位客戶的「冰」，有時可以透過一對多的活動破多位客戶的「冰」，但破冰的客戶族群相對比較狹窄。 線上破冰就不同了，打開通訊錄，你會發現好友少則幾百人、多則幾千人，你可以透過一次線上活動同時破幾十位客戶的「冰」，大大拓寬了破冰的目標人群。 3. 線上破冰對不善社交的 業務員及客戶都比較「 友好」 有的業務員見客戶時太過緊張，給客戶留下的第一印象不太好，因此線下破冰變得困難。
2021年2月1日 · 打電話給客戶之前的15分鐘，傳一封簡訊給他：「嗨！. 客戶先生／小姐，不要忘了我們在16：30有約哦！. 」如果你用第三方的App，請把連結傳給他們加入。. 第三、需要舉更多的例子說明。. 準客戶可能無法從你所說的話具體理解內容的意思。. 多舉一些例子說明 ...
2022年11月1日 · 我希望大家記得，當進入2022年之後，我們都必須融合線下及線上的方式與客戶接觸，當然我們也需要有面對面的會談，但是在情況不允許時，我們必須借用可以使用的科技與客戶交流。如果過度依賴PPT做簡報，PPT將會奪取客戶的注意力，這點是我需要大家瞭解的。
2019年3月1日 · 0. 1943. 身為一名保險從業人員，「專業」與其壽險事業的各項發展息息相關。 當保險從業人員缺乏專業，面臨到的不只是業績的低落，也可能會導致自身信心的不足而產生自我懷疑，最終因喪志而離開壽險行業。 但是，當從業人員具備足夠的專業基礎，他便能自信的、有所依據的處理客戶提出的反對問題，面對客戶的疑問皆能迎刃而解，展現自己最擅長的專業優勢。 所以，保險從業人員該如何提升自我專業？ 我的建議基本上有4點—— 1.學習： 藉由參加多元化的演講活動，與同行夥伴相互交流、切磋，並透過不同主題的學習，不斷充實自我，培養精深的專業度。 2.閱讀： 透過閱讀大量的相關書籍提升自我能力，將書籍中獲得的知識，實際運用於每一次與客戶的交談中，並適時引經據典，增加自己的厚度與深度。
2020年1月1日 · 俗話說：「寧欺白頭翁，莫欺少年窮。」每一位30歲以下的客戶，未來二十年都有無限的發展可能，自然帶給銷售人員的發展空間也是巨大的。當你的客戶群裡有一半處於這個年紀時，代表你已經把「金礦」的表層挖掘出來，而表層下面富含價值的礦藏正等待你的挖掘。然而遺憾的是，很多業務人員 ...
2020年9月1日 · 將起床到入睡前的時間按自己的工作節奏提前做好時間段的分割，如每30分鐘為一個時間段，而後將這些時間段做成一個表格，再根據自己的工作節奏，每隔一段時間記錄前幾個時間段裡都做了哪些事。 這種記錄法對於有些業務人員來說可能比較瑣碎，但對於新人卻有很大的幫助，有助於盡快掌握從業時間安排，適應保險業工作習慣。 要提醒的是，在記錄時間「帳單」時，需把自己每天的零碎時間記錄下來。 如每天上班坐捷運的時間、拜訪客戶來回的交通時間、在家滑手機等閒暇時間，你就可以瞭解自己一天下來到底有多少時間花在這些價值不高的事情上，以便自我調整。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第377期.
2023年9月1日 · 那麼該怎麼藉由厚植自身的獲客力，提升競爭力呢？. 本次《Advisers財務顧問》每月特輯，採訪了3位在近幾年表現相當出色的從業人員，他們不約而同點出了一個方向：「回歸基本面」。. 所謂的基本面，就是落實銷售流程中每一個環節中的細節、善用公司及單位 ...
