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2021年10月1日 · 持續運作SOP系統，達成業績、人力雙高成果. 應許通訊處內有許多不同種類的SOP系統，其中包含針對新人、主管、商品、行銷、增員、輔導、定聯、轉介紹等多項系統。. 徐苓芸在此分享2項已在通訊處運作多年，且有實際成效的SOP系統：. 1.一週箱型時間. 應許 ...
2019年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 11 月 1 日. 0. 2420. 二 一四年十月，吳善國在銀行工作了二十年後，決定轉戰保險業，吳善國發現客戶在購買保險商品上，和購買銀行商品相較，最大問題在於不清楚買了什麼商品。. 所以當他第一次接觸客戶時，都會要求客戶先將 ...
2019年5月1日 · 在這一步驟裡，有一個很重要的原則——兩分鐘原則。 所謂兩分鐘原則，即首先判斷這件事情是否可以在兩分鐘內解決，如果可以，就把這件事立刻處理完，不要再累積到行動清單裡。 比如，今天要確認送去維修的車子是否已經修好，我們只需打個電話聯繫修理方就可以了，是兩分鐘內可以處理的事情；或者提醒客戶續期保費的繳納時間，只需要花兩分鐘發個訊息，或打個電話請助理幫忙提醒客戶。 只要符合兩分鐘原則，就馬上把這件事處理完，而耗時超過兩分鐘的，不管是花十分鐘，還是要兩個小時才能解決的事情，都統一列入行動清單裡。 ——更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第361期.
2021年9月1日 · 壽險業理賠與非理賠類型的爭議難以避免，對於保險公司、業務人員與民眾皆有所影響，而正所謂預防勝於治療，業務人員在銷售時該注意哪些細節，才能把爭議事件降到最低，民眾在投保前又該釐清與注意哪些觀念，才能確保自身權益？. 預防爭議案件發生前 ...
2019年5月1日 · 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。. 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度 ...
2017年9月1日 · Life Star聯盟未來的目標方向很明確。. 梁國榕說，承襲公司的最高境界是，其實成功不必在我，要給更多年輕人機會，讓更多人站在這一個舞台上。. 因此，他們力求追一個100、一個100，打造百個IDA百人團隊。. 選擇的挑戰不是因為目標簡單，是因為目標更加地 ...
2023年6月1日 · 經營自媒體最大的優點是排除時間和空間的限制，為「被動開發」的概念，有機會接觸到外縣市甚至國外的準客戶。 當自己在休息、睡覺的時候，也有人可能正在觀看影片和文章。 然而自媒體平臺雖然有許多有趣、吸引人的地方，不過陳立侖也點出，以自媒體平臺作為媒介開發客戶、增員的成功率，絕對遠不如面對面拜訪。 與10名準客戶見面談財務規劃，可能會有1、2個人成為你的客戶；但是在網路上發布一篇文章或影片，可能要累計數百次的點擊，才會有1個人因為某一個感興趣的議題向你私訊（或填表單）、約見面，諮詢財務配置上的建議。 因此，業務員必須清楚瞭解到，自媒體上圖卡、貼文、影片的露出，是以傳達基礎的認知和觀念為目的，確切的財務規劃還是需要透過線下的方式，進而瞭解人生風險的全貌。
