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2020年6月1日 · 全方位保險屋規劃6步驟. 1.首先，與客戶分享基礎保險概念（圓形圖），透過人壽保險、醫療保險、重大疾病保險及意外保險，為人生無可避免的4大風險，提供解決方案。 2.客戶必須先做好蓋房子的地基，建議客戶先做好醫療保險，擁有基本住院治療保障。
2019年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 5 月 1 日. 0. 3997. 業務人員在與民眾溝通時，應該先為民眾建立保險的價值，以及醫療險種「前、中、後」3區塊保障的觀念，讓民眾真正理解風險與需求，才能引導民眾接受真正足以保護自己的保險規劃。 許多民眾在購買保險時，往往有2種迷思：一是「有買就好」，輕忽了風險，也低估了風險來臨時需要多少保障；二是「先求好再求全」，只想著要購買終身險一次到位，卻因為保費較貴而預算不足，結果不但保額拉不高，保障也做不全面。
2019年11月1日 · 能常年維持表現高績效的團隊，必定擁有良好的根基，從選才環節開始到發展成為高階主管，團隊都有一系列良好的培訓和系統，對市場也有著高度敏銳度，保持學習習慣、與時並進保持單位優良的表現。. 台灣人壽高三通訊處業務總監蔡清華以「心存感恩 ...
2020年7月1日 · 2020 年 7 月 1 日. 0. 6919. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 當然繼承人：配偶. 第一順位：直系血親卑親屬. 第二順位：父母. 第三順位：兄弟姐妹. 第四順位：祖父母. ＊被繼承人遺留債務較遺產多時. ＊隔代繼承的規劃. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第375期.
2018年6月1日 · 這種藥物主要用於攝護腺癌或前列腺癌的治療，因此健保僅對攝護腺癌患者與前列腺癌患者給付，方小妹妹必須自費施打。 剛開始一劑約要價1萬3,000元，現在方小妹妹已經小學二年級，藥劑也漲價到一劑1萬9,000元，期間甚至一度漲到2萬1,000元，三年時間漲價了3、4成。 由於注射Leuplin注射劑需要留院觀察七個小時，所以醫師都會安排方小妹妹住院一天，這也讓當初買的實支實付醫療險符合理賠條件，這些年來的針劑都由保險為她負擔，並且會繼續守護她的人生。 案例2. 陳家由於家庭經濟條件有限，吳蕾芬為陳媽媽投保了主約，並且用附約做全家人的醫療險保障，全家月繳約1,500元，保費相當便宜。
2021年8月1日 · 為了表現專業，我穿上3件式的西裝，帶著黑色的文件夾，裡面裝著各種文件以及蒐集客戶資訊用的問題，特別是後者，為了盡可能蒐集詳細的資訊，我準備的問題文件是有12頁之多。 第一次見面時，做好需求分析，發現保險的風險缺口；第二次見面，提供我的建議與商品；第三次見面，後續的成交等手續都可以按部就班地完成。 這是最理想的銷售流程，但我後來發現，其實在第一個階段就會出現問題了。 想要做需求分析，首先要蒐集客戶的資訊。 今年幾歲？ 結婚了嗎？ 收入是多少？ 支出又是多少？ 我要不斷地問這些問題，但我發現，大部分的人都對我有所隱瞞。 即使我問他們幾歲，往往回答都不是真實的年齡；問他們能賺多少錢，答案往往比實際還要高；當我問到支出時，他們往往也不知道自己花了多少錢，或者發現花得比自己賺的還要多。
2021年1月1日 · A規劃每年在贈與稅免稅額度220萬元內，贈與現金給小孩，但是又擔心小孩拿去亂花錢，於是買了一張要保人為小孩且年繳220萬元的保單，但這張保單是從父母的帳戶去做扣款或轉帳代繳的動作，算是「第三人無償代繳」，因此視同贈與，有可能面臨被課 ...
