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2023年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 12 月 1 日. 0. 354. 話術雖然好用，卻不是永遠適用，畢竟沒有一套話術能夠適用於任何情況。 因此，業務員更應該鍛鍊出具備真實感的話語，讓客戶「聲歷其境」，從中瞭解風險的概念與保險的價值。 向客戶展現自己的專業，是保險業務員在面談中贏得客戶認可的關鍵。 在此過程中，業務員的語言描述是否具有真實感尤為重要，因為空洞的話語或枯燥的專業術語，無法吸引客戶的注意，千篇一律的「話術」又容易讓客戶認為你不夠真誠，對這種行銷模式產生反感。
2018年3月21日 · 你應該要在面試前與面試中做好3件事情： 1、深入研讀準增員對象的履歷. 一個人的履歷就是他對自己前段人生的自我評價，團隊主管要瞭解準增員對象就要深度研讀準增員對象的履歷，一方面可以抓住面試交流的主動權，運用準增員對象喜歡的方式進行交流；另一方面可以真正瞭解準增員對象對事業的需求，能夠將談話切中增員對象想要的東西。 那麼，該如何研讀準增員對象的個人履歷，重點要研讀什麼內容？ a.在什麼年齡階段做什麼事情，獲得什麼收入？ 簡單舉例，如果一個銀行櫃檯人員，做了十多年，還是一個普通櫃檯人員，收入也沒有什麼變化，那麼說明這個人事業企圖心不強，不是理想的增員對象。 如果同樣是做了十多年的銀行工作人員，從櫃檯人員不斷升遷，收入也不斷提升，說明他的事業心較強，有成功的潛力。
2024年3月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 3 月 1 日. 0. 4878. 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談，卻總是難以發現客戶的需求和痛點，與成交隔著咫尺之遙？ 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。
2023年6月1日 · 在保險業，人們常常用大數法則來概括成功的規律，其中普遍的認知是：列出10個客戶名單並一一約訪，結果可能有5位客戶答應見面；而在見面的這5位客戶中，可能有3位可以進展到遞送保險計畫書那一步；而遞送了3份計畫書後，最終可能只有1位客戶成交。 從這個演進過程可以發現，保險業務員的破冰成功的概率並不大，即使再優秀的業務員也難逃這樣的大數法則。 圍繞在客戶身邊的「冰」為何難破？ 細究起來，主要是源於以下9個因素： 客觀因素1. 社會大眾對保險存在偏見，進而對業務員警惕。 在保險發展的起步階段，有些業務員的發展方式偏於功利而不正規，導致銷售糾紛不時見諸報端，讓保險知識本就不多的社會大眾對其產生了誤解和偏見，甚至延續今日。
2019年7月1日 · 3452. 剛加入保險業的新人往往有共同的特點——不敢開口跟客戶談保險。 教育訓練時，新人往往被教導很多從事保險業應具備的理念、方法、技能，但真正與客戶面談時，卻又緊張不安、不敢開口，或是儘管開口了，卻因為緊張而沒有表現好，因此「練膽」很重要。 以下提供剛加入保險業新人「練膽」的2個方法： 1. 找社會地位較高的客戶談保險. 剛加入保險業的新人，在面對客戶時表現會較為靦腆，主要是自信心不足，但如果與社會地位較高的客戶談過保險，自信心就會增加不少。 國際龍獎IDA雙白金獎得主虞簡萍在新人時期也不夠大膽，不敢見客戶，尤其不敢見與自己身分差距懸殊的準客戶。 但她做了一件「練膽」的事，從此克服了不敢開口談保險的問題。 她曾經到當地政府機關，找機關首長推銷過保險。
2024年3月1日 · 這時，桑傑大可以直接詢問客戶：「你是不是認為我在說謊呢？ 」這種方式雖然直接，但也容易與客戶出現衝突，因此桑傑選擇不把客戶的指控當作對自己的挑戰，而把這當作一個機會，一個討論真相，使用正確資訊讓對方明白「事實就是事實」的機會。 桑傑說明，高資產客戶相當聰明而且見多識廣，只要業務員坐在他面前和他談論資產規劃，他只要看著對方的眼睛，就能知道業務員規劃的內容正確與否。 更何況，在網路普及的當代，所有的資訊都可以很容易地找到，因此業務員必須在從業時不斷進行學習和訓練，充實自己的專業知識，才能在高資產客戶發出反對意見或挑戰時從容應對。 此外，桑傑也建議業務員在與高資產客戶面談時，不要把自己變成「超級市場」。
2019年3月1日 · 3.與增員對象的配偶面談 ：增員對象無論是男女，只要是已婚，最好能在錄用前安排與其配偶面談，因為如果增員對象的配偶能充分理解保險這份事業工作的辛苦，並確實瞭解增員對象成功所需要的支援，那麼增員對象入職以後不僅可以安心工作 ...
