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2021年8月1日 · 聯徵分數是財團法人金融聯合徵信中心將每個人的資料量化而得的個人信用分數，邵文豪表示聯徵分數不高，通常代表有信用不良或是欠債的情況，而財務長期不佳，生活也會一團亂，進而影響到人際關係與家庭，更不用說工作表現。 再加上保險業務人員的收入會隨著市場波動，不如一般上班族薪資穩定，若是財務分配觀念不好的人，想要在行業內長久定著也不容易。 第3項指標是年齡在35歲以下。 稍加年長的人才雖然有一定工作經驗，但自我意識也會比較強，在接受單位系統性的訓練時更容易有不同的想法，而年輕夥伴如同一張白紙，對規章制度的接受度比較高。 也因為這樣的選才標準，讓邵文豪打造了充滿活力的年輕團隊，夥伴平均年齡僅有30歲。
2020年8月1日 · 樂高通訊處的團隊文化有3個──樂在付出、樂在學習、樂在工作。. 樂在付出：永遠走一條利他的道路. 高菱蓮分享道：「在我們團隊裡，每一個人都是獨一無二的。. 」也因此，一個健康的團隊，團隊夥伴會相互認同、肯定與讚美。. 當一個人被認同時，他的 ...
2020年9月1日 · 2020 年 9 月 1 日. 2032. 0. 業務新人進入保險業後，無法馬上對保險有充分的瞭解及認同，往往會不願意開發緣故客戶，或是在陌生開發領域頻頻受挫，進而導致名單不足、最終脫落。 對此，有何解決辦法？ 不是所有業務新人進入保險業，就會馬上對保險有充分的瞭解及認同，往往會有不願意開發緣故客戶的情形，抑或是在陌生開發領域頻頻受挫，進而導致名單不足、最終脫落。 3位傑出主管依據他們過往的經驗，分享解決之道： 不是沒有名單，怎麼「跑」才是關鍵. 南山人壽群善通訊處處經理陳穎重表示，其實一名畢業大學生，正常光是過去求學時期所認識的人，就應該能列出一個相當豐富的名單，若是加上社團、當兵等，潛在客戶其實就新人前期磨練專業與技巧的階段而言，是很足夠的。
為客戶進行財務規劃的第一步，首先要做的是觀念溝通，傳達財務規劃的好處莫過於能完成自身的夢想清單，並用以終為始的觀念來進行規劃，也就是先確立最終的目標後，再根據目標來制定相應的計畫。 第二步則是釐清客戶當下的能力，可以從客戶的現金流來分析，透過分析收入、支出、債務，以及是否有預備金等各項指標，就能瞭解客戶的資金運用方式。 接著便是讓客戶意識到若要實現夢想，勢必要有對抗風險的能力。 談及人生的風險，可大致分為無法完成對家庭責任的風險、健康風險、退休準備不足的風險，以及資產無法保全的風險等，而保險業務員則可以透過提供不同的保險商品，以作為面對風險的解決方案。
2022年3月1日 · 安聯人壽叡罄通訊處業務主任東季繪表示，保險業務人員是一份相當高壓的職業，倘若工作產生的壓力沒有成功消化，長久下來負面的心理狀態就會逐漸累積，導致對工作不積極，如不願意去拜訪客戶、做固定的定聯問候等，因為這些往往會帶來包含客戶拒絕等諸多挫折，正是負面情緒的最大來源，最終形成展業的惡性循環。 疫情之中，負面思考的傳染力更驚人. 在過去2年疫情較嚴重的期間，其實不光是客戶，業務人員也會擔憂自身染疫，進而把自己封閉起來，甚至停下展業的腳步。 東季繪也曾有類似的狀態，畢竟業務人員必須四處奔波，而且接觸人群廣大，可以說是感染的高風險族群，自己染疫也罷，要是不慎傳染給客戶及其家人更是難辭其咎，將會承受莫大的心理壓力，種種思緒讓東季繪索性把自己關在家裡，業績自然是大受影響。
2023年10月1日 · 7項從業關鍵，7場7分鐘精華分享. 文 許仲博 照片 本刊資料. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 288. 國際龍獎IDA終身榮譽大使推廣保險保障的價值，更無私分享個人的專業知識、銷售技巧，以及市場經營經驗等，2023國際龍獎IDA年會全球峰會邀請多位國際龍獎IDA終身榮譽大使，每一位都將針對不同主題，將自身豐富的從業經驗化為精華，呈現在7分鐘的演講中。 國際龍獎IDA自1998年創立以來，其背後的意義與價值，影響了千千萬萬的保險從業人員，他們秉持著典範、完美、尊貴的精神，推動著行業的成長與進步。 國際龍獎IDA終身榮譽大使團自2020年開始設立，特別於行業內徵選優秀且具代表性的IDA會員擔任此職務。
2021年10月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 10 月 1 日. 0. 1479. 客戶在實際購買醫療型商品時，常常會有疑問的是：我的醫療險該花多少費用添置，每一個項目又要多少保額才夠？ 而眾多商品中又該挑選哪些險種的保障？ 面對種種疑問，此時業務人員若可以妥善利用圖像化工具，就能讓客戶快速進入狀況，並對保額以及保障內容能夠有一個初步的想法跟認識。 台灣人壽高登通訊處廖冠雯表示，每一位客戶的家庭結構與財務狀況都不盡相同，讓客戶有圖像與數據為參考，並以此規劃一份適合自己的醫療保障，會比業務人員純文字敘述或是口頭說明還要容易許多。
