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2024年8月1日 · 對單身的女性客戶來講,她們重視自身的經濟自主性和自由度,希望能透過理財規劃,來實踐短、中、長期的生活目標,因此在理財規劃上,可以先藉由檢視當前的資產、現金流,來審視未來可能的開銷和風險,透過保險規劃的運用,來保障收入不被中斷,李鳳蘭補充:「雖然她們沒有配偶和子女,萬一自己發生風險意外時,會期待能夠給自己和家人完整的保障。 相較單身女性,單親母親的第一考量往往是子女的教育費用。 她們必須在子女教育和自己的退休做權衡,進而需要考量到如何將「雙重或多重的目標」同時實現。 例如客戶在理財規劃上,可能需要同時為子女預先累積資產,因應子女未來教育的預算開支,以及自身想要的生活樣貌(如創業、退休、旅遊等)。
2022年10月1日 · 初入保險行業,只要想到的人,我都列為可能的招攬對象。. 有一個遠親表姊,因為在我小時候經常來家裡走動,所以長大以後也保持一些互動,見了面也都蠻熟絡的,她自然就在我的準保戶拜訪名單中。. 在電話中跟她提到我剛退伍,現在在保險公司上班,有幾 ...
2019年11月1日 · 一、章程得載明限制股份轉讓限制. 就股權轉讓限制,有別於一般股份有限公司股權自由轉讓,不得以章程禁止或限制之,閉鎖性公司章程可以訂定限制轉讓條款,這將可以保障家族公司之股權不會在未經其他股東(家族成員)的同意下流落至外人手裡。 二、特別股的種類多元. 閉鎖性股份有限公司能夠發行,如複數表決權股之特別股,或對特定事項否決之特別股(俗稱黃金股)、保障當選董事席次、限制或禁止當選董事監察人、轉讓限制等內容的特別股。 就控制權行使來說,家族企業在做傳承規劃時,第一代如果希望生前將部分股權分配給第二代,透過分年贈與股權,以及未來的公司股利由下一代獲配,如此便能節省未來遺產及贈與稅;然而,同時又希望不要因為股權已經轉移給下一代,卻讓自己喪失企業經營權。
2021年6月1日 · 要解決問題有2大關鍵:一是找到解決問題的著力點,也就是從哪裡下手解決問題;第二是擬定解決問題的SOP,也就是解決問題的步驟與方法。. 找到正確的著力點,會事半功倍,使問題出現解決的良性循環,這種正確的著力點,稱做解決問題的「槓桿點」,找到 ...
2020年4月1日 · 鑑於黃俊文副社長過往在壽險行業長達三十八年的經歷,其在業務線上之所見、所聞、所為之經驗,藉由本專欄分享:心態建立、現況趨勢、組織發展、展業技巧、從業體悟等,都化為文字給第一線的從業人員與團隊領導人參考。. 在帶領業務團隊的過程 ...
2020年6月1日 · 最近爆紅的韓劇《夫妻的世界》,講述一對看似相愛的夫妻因背叛而將愛情切斷後,陷入漩渦的故事。. 《夫妻的世界》改編自英國影劇《福斯特醫生》(Doctor Foster),女主角同樣是從一根頭髮開始抽絲剝繭發現先生出軌,更發現身邊好友全都瞞著她,讓她人生 ...
2019年10月1日 · 每一種新書都是一個全新的商品,從市場調查到商品規劃、到生產、到行銷、到上市、到售後服務……,每一本書都要走完完整的產品生命週期,換句話說,每一個出版人一年出了多少種新書,就要面臨多少次新產品上市的考驗。. 由於每一本書的營業規模都很 ...