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2018年12月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年8月1日 · 三商美邦人壽1558通訊處處經理馮麒蘋已投身保險行業22年，為了精進自身專業，選擇攻讀逢甲大學EMBA管理學系，並參與大學的微學分教學，她在重返校園的期間接觸了不少年輕朋友：「我接觸的年輕朋友裡，理財觀念可以很明顯的分出2派，一派非常保守，另一派則非常積極。 涇渭分明的理財方式，很可能是受到家庭環境的投資經驗影響而致，若上一代對理財的想法較少，又或者曾看過親友在股災中受過傷，就會認為投資市場的風險極大，因此灌輸子女「儲蓄」和「工作」才是累積財富的最佳選的想法。 而另一派積極投資的年輕人，在大學過程中就開始接觸到各種投資商品，馮麒蘋認為，由於網路的興起，各種投資方式都很容易在網路上找到，因此這類積極投資的年輕人很容易涉獵到零股交易、虛擬貨幣、NFT、公司債權等風險較高的投資方式。
2023年8月1日 · 800. 許多初入保險業的業務員，在還沒有確認客戶需求的情況下，就拿出保單說明書，滔滔不絕地講解起產品內容，原以為優秀的產品能引起客戶的興趣，誰知道繁瑣的內容卻使得客戶昏昏欲睡。 究竟保險業務員該怎麼吸引客戶注意？ 又該怎麼引發客戶共鳴？ 全球人壽潮昇通訊處區經理黃菀淇認為：「善用故事來行銷，能夠拉近與客戶的距離，還能夠將客戶帶入情境中，反思自己的保障規劃。 」如果保險業務員在銷售時，總是將保單條款或是專有名詞掛在嘴邊，雖然代表著業務員有足夠的專業知識，卻也在無意間用無形的知識塑造了一道看不見的鴻溝。 原因在於，客戶很可能聽不懂你在說什麼，即使聽懂了，往往也因為沒有共鳴而難以引發興趣。 因此，善用故事進行銷售，目的就在於「拉近距離（講客戶聽得懂的話）」和「帶入情境（創造需求，引發共鳴）」。
2017年2月5日 · 「亨利族（HENRY）」是高薪、準富裕（High Earner，Not Rich Yet）的縮寫，意指出生時間與千禧世代相當，目前年齡介於16～36歲，年收入約10萬～25萬美元，並且職涯發展仍處於上升趨勢的一個族群。 我所認識的「亨利族」大多都有在海外就學或工作的經驗，為具備國際觀的歸國人士。 要想瞭解亨利族的財務偏好，可從3方向分析：成長背景、工作屬性、金錢觀念。 可以發現他們的M型化──財務規劃能力極差或極佳，因此也反映在財務的自主性高低。 通常理財觀念較好的亨利族，其本身就是金融相關背景，如經商、企業第二代或是新創家等，他們對財務數字敏感，也很會進行投資理財，但他們對於風險的意識則較為薄弱，因為他們年紀輕、賺錢也容易，大多抱持著「反正本金沒了，再賺就有」的心態。
2018年5月1日 · | Advisers財務顧問雜誌. 逆向思考，為什麼不購買保險？ 譯 梁涵英. 通過. 桑傑的保險世界. - 2018 年 5 月 1 日. 0. 13635. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲4屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位.
2020年2月1日 · 1030. 0. 每當踏入主管的辦公室，你可曾看著那一座座獎盃感到羨慕？ 當與其他保險業務競爭，你可曾因為名片上的獎章不如人而落敗？ 聽到主管又出國領獎時，你可曾希望自己也是能夠一同出國的一分子？ 榮譽獎項相信大家都不陌生， 打自進入公司起，各式各樣的獎項就充斥在保險生涯中， 但是你可曾想過，為什麼我們應該挑戰自我、追逐榮譽獎項？ 又為什麼應該在公司獎項之上，再挑戰國際級的榮譽獎項？ 為什麼要給自己一個榮譽？ 為什麼要給自己一個標準？ 為什麼要給自己一個要求？ 本次每月特輯採訪10位國際龍獎IDA會員， 透過他們的現身說法，一同掃去眼前迷霧， 瞭解我們為何而戰，以及如何作戰！ 詳細內容請見↓. 突破自我，超越極限，榮譽經營成就更好的自己. 陳玉婷：7S＋KASH，屢獲國際級榮譽達致終身會員.
2018年12月1日 · 所有的銷售流程，都有一個決策，而決策中又分為3個步驟： 1.提出簡報、2.異議處理、3.成交 。 因此在年終歲末之際，你不需要跟對方說一些無意義的話，對方要知道的就是這3點──提出簡報、異議處理、成交。 他們只關注：你對我有幫助嗎？ 你能解決我的疑問嗎？ 如果答案是「是」的話，那麼保單成交就會水到渠成。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期.
