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2019年5月1日 · 蔡駟達表示，新人剛入行時成交的大多是小保單，導致對自身信心的不足，因此，五暘系統的稅務規劃小組，目的就是要培養新人有與客戶談高額保單的能力與專業，讓新人面對大保單時也能得心應手。 2.不分區不分處的文化： 五暘系統雖有6個通訊處，但其不分區不分處的特別文化，讓新人在碰到問題時也可以請教別區主管。 整個單位系統不分你我一起交叉輔導新人，帶領新人在短時間內快速進步，並營造出共好文化。 ——更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第361期.
2022年5月1日 · 在瞭解扎實根基對於一個團隊發展的重要性後，就要回到最源頭的問題，到底該如何從零開始扎穩團隊根基？ 比如在選才層面，最一開始要先注意些什麼？ 應該要先大量增員，還是精準挑選適合的人才？ 若要營造團隊榮譽氛圍，除了追求業績以外，還有哪些區塊其實相當重要，卻時常被忽略？ 以及在團隊草創時期，可以先著重在哪一個層面，才能讓團隊後續發展能夠事半功倍？ 本期每月特輯專訪3組榮獲「CIA500桂冠級」的團隊，無論是從願景出發，勇於「試錯」不斷調整的香港保誠保險陳蘊卓團隊；以及以「共好文化」貫穿團隊核心，夥伴互助互信的台灣人壽高菱蓮團隊；或是以榮譽為基底，持續明確團隊走向的國泰人壽洪佩琦團隊，都是將團隊根基向下扎根，逐漸契合CIA500三大指標，蛻變為「做大、做強、做精」的績優團隊。
2019年11月1日 · 台灣人壽高三通訊處業務總監蔡清華以「心存感恩，貢獻己力，壯大團隊」為發展準則，並從「年輕化」、「專業化」、「組織大型化」3個方向帶領團隊，五年內讓高三通訊處成為頂尖的指標團隊，並持續往更高的榮譽邁進。 3標準、3步驟，尋找適合的人才. 團隊要持續增員，才能保持活力，成長並創造更多可能。 對於增員，蔡清華認為 首要條件是要認同保險的價值和意義 。 在面談新人的過程，以及新人培訓的課程也都會特別強調保險的工作價值、社會意義和功能。 他強調，如果無法非常認同和肯定保險的重要性，純粹為了提高收入而加入保險業，在面對挫折及市場變動時，就很容易放棄、脫落。 就好比，二 一九年因應法規的調整，引導保險商品及市場改為以保障型商品為主，若沒有非常認同保險的價值與意義，業務人員就無法好好轉型。
2023年5月1日 · 261. 2022年，全球獲得CIA500世界華人保險500強團隊雙冠獎的壽險團隊長僅有25位。 本次《Advisers財務顧問》特別邀請到大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅，為讀者分享近3年面對疫情，團隊在面對人力流失挑戰中，如何選對人才、並藉由團隊力量，讓夥伴提升附加價值，維持競爭力。 CIA500「雙冠獎」榮譽，意即當年度同時獲得CIA500皇冠獎及桂冠獎。 自2019年起，大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅連續4年榮獲CIA500雙冠獎，這是一個相當不簡單的成就。 尤其大陸保險業在近幾年面臨人員嚴重流失的問題，卓鋒家族也無法倖免。
2020年9月1日 · 本次「每月特輯」邀請到上述3位在團隊定著率表現傑出的團隊長，由他們已在業界多年的經驗來與我們分享，如何破解導致新人脫落的「6大困境」。 透過採訪我們總結出，造成業務人員離開行業的原因主要有6項：1.收入不穩，2.客源不足，3.抗壓力弱，4.自律性差，5.專業度不足，6.無法融入團隊等。
2022年12月1日 · 796. 目前金融市場的保險公司中，國泰金控旗下的國泰人壽與國泰產險的生態圈營運已有相當的成果。 從客戶日常生活作為切入點，與異業進行合作，針對不同場景，提供一站式的服務，讓生態圈的範圍不斷擴大。 金融科技近幾年的發展相當蓬勃且快速，對於消費者來說感受度是相當深刻的，例如支付平臺、加密貨幣、人工智慧上的運用等，而在法律規範上面也有相關的鬆綁，從純網路銀行的開放設立，到近期正在進行的純網路保險申請案審查，皆顯示出金融科技的影響範圍不斷在擴大當中。 保險業身處金融業，面對更多異業上的競爭，自然不能執著於過去透過業務員販售保險、自家平臺設立投保專站的傳統經營方式。 要做出市場區隔，「異業結盟」就是一個創造更多商機的做法，雙方能夠達到互補、互惠的效果，建構出金融保險服務生態圈。
2022年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 5 月 1 日. 0. 1080. 團隊能夠榮獲CIA500的殊榮，勢必要擁有足夠穩固的根基，才有能力達成CIA500的3大指標。 陳蘊卓以團隊願景為開端，輔以不斷「試錯」的態度勇於嘗試、逐步修正，最終為團隊奠定紮實的根基，成為世界級的績優團隊。 「從零開始」的團隊草創期，最根本的仍是使命與願景. 隨著團隊逐漸發展，「選才」也要有不同舉措. 「定聯工作坊」＋「年終脫口秀大會」，讓夥伴兼具軟硬實力. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第397期──
