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2019年9月1日 · 2019 年 9 月 1 日. 0. 3099. 面對低潮，就像成長中的孩子生病一樣，是團隊、家庭與個人必定經歷的情境。 富邦人壽富鈺通訊處處經理游沛宸認為，保險事業就是幫助客戶勇敢面對低潮，堅定核心觀念與價值，讓所有的危機成為豐富人生的一部分。 優秀的保險團隊領導者，也應這樣帶領夥伴，讓創意、趣味、體驗成為事業生涯的焦點，讓危機成為轉機！ 許多人離開保險業的理由，不外乎被拒絕、被否定、無業績，然而這也是許多保險從業人員成功的起點。 事實上，許多行業先進都曾經表示，他們的成就、熱情、肯定，其實就是從習以為常的挫折之中萌芽的。
2022年11月3日 · 與高資產客戶溝通時總是滔滔不決、急於想嶄露專業，自己說得比客戶還多？. 富邦人壽高佳通訊處業務經理張綺玉認為，這是業務員常見的一大經營誤區。. 那麼，該如何掌握好客戶溝通第一步的「傾聽及提問」，深掘客戶需求；又該如何建構客戶「安全感 ...
2023年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 3 月 1 日. 0. 368. 從2018年重視學習伊始，長城家族的夥伴不僅銷售能力大幅提升、從業自信度大大提高，更在2021年實現績優占比超過10%的突破。 之所以獲此成績，得益於團隊長袁煥玲引領夥伴持續學習。 2018年，隨著團隊中高素質、高學歷的優秀人才越來越多，袁煥玲愈發意識到學習的必要性：一是因為優秀人才本就注重學習，對培訓輔導有著更高要求；二是優秀人才經營的客戶群體更優質。 倘若業務員沒有與之相配的專業知識或技能，難以真正走進客戶心中，實現良好發展。 袁煥玲認為，想要打造學習型組織，主管的引導無比重要。 為了引導夥伴持續學習，她實施了諸多舉措。
2024年5月1日 · 區張明儀認為，如果只是延用過去傳統的業務員通路的發展模式，顯然難以完成。她的解決之道，是建立多元化的銷售平臺。 2項調研，探索多元化銷售平臺 為了更好地探索多元化銷售平臺，區張明儀做了2項調研：
2019年2月1日 · 1450. 科技會讓我們的保險行銷更美好，它是一個契機：它讓我們能夠與每一位客戶建立一對一的情感聯繫，用不一樣的方式獲得不同的客戶體驗，與客戶人生每一個階段都息息相通。. 科技讓客戶擁有更美好的體驗. ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.
2018年8月1日 · 為高資產客戶打造全新思維. 威盛保險經紀人業務副總經理王信力表示，自己踏入保險業已有三十四年的時間，從保險業務人員的角色，轉型成為財務顧問師，也學習如何成為客戶財富管理的顧問師。 入行初期，他將主力放在銷售保險商品，後來逐漸調整腳步，體認到真正瞭解客戶需求的重要，才能下對處方。 到最後不僅瞭解客戶的需求，也幫助客戶解決財富管理上的困擾。 王信力不僅在臺灣取得RFC，同時也具備中國跨境認證，而身為RFC財富管理師，不僅要瞭解臺灣的財務狀況，也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程： 第1種是「創富有成」： 在創造財富的過程中，資產也逐漸在累積。
2018年4月1日 · 1. 假如你今天就投保，從明天起你將獲得500萬元的壽險保障，不管你在與不在，你的家人都將得到這500萬元的保護。 如果你覺得一切都沒有什麼問題，我們是不是今天就讓保單生效呢？ 2. 今天成交的話，繳費期就是每年的一月份，你每年只要在一月份正值你領年終獎金的時候繳交保費，用獎金的一部分來繳費，並不影響每月的日常收支，如此你每年的繳費壓力就不大了。 方法2買與不買衡量法. 在促成階段，面對業務人員規劃的方案，客戶心裡會對買保險和不買保險進行對比衡量，但內心更多的是站在不買的這一邊。 業務人員要做的也是對買和不買進行對比衡量，但更多的是站在買的這一邊，告訴客戶，雖然不買保險，省下的錢可以買很多心儀的東西，但這些東西是消耗品，並不能給予客戶生活上的保障，如果把錢花了，一旦發生風險怎麼辦？
