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2022年5月1日 · 原因如下： 1.由簡到難，才能逐漸進步。 在許清看來，業績的關鍵還是在客戶身上。 高件數主要看客戶數量，而追逐高FYC不僅要看客戶數量，還要看客戶的購買力，以及業務人員自身是否具備規劃大保單的能力，因此難度更大。 對於年資尚淺的業務人員而言，可能尚未接觸過高資產客戶，也沒有足夠的專業能力以提供服務，此時透過勤拜訪、好服務和認真講解，力所能及地為更多客戶規劃保單，相對追逐高FYC而言較容易，同時也是為未來發展打下良好基礎的過程。 2.客戶需要更全面的保障。 保險業務人員的工作是為客戶提供全方位的風險管理，在客戶需求更加多元化的今天，1、2張保單──哪怕是高額保單，也無法覆蓋客戶的所有風險。
2024年2月1日 · 許曉蓉分享了2個案例，讓她深受觸動，進而讓從業的態度產生了變化。 2004年，許曉蓉剛入行時，電話還是接觸準客戶的主力工具。 當時的她還比較內向，不知道該打電話給誰，左思右想後才鼓起勇氣打給一位大學同學，可惜對方正在大陸工作，只好相約下次回 ...
2020年8月1日 · 讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群教授來提供解答。 家族傳承的內涵. 家族傳承面臨的挑戰及因應. 因此，家族傳承所面臨到的挑戰就是如何訂立機制，使家族企業得以長久經營，家族的財富及成員人才能夠同步增長。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2020年5月1日 · 許心華說，若我們以業務人員自居，我們會對客戶說：「你賺的一塊錢不是你的錢，你存下來的一塊錢才是你的錢。」而若是理財顧問則會說：「你賺的一塊錢不是你的錢，你存下來的一塊錢也不是你的錢，你繳完稅的一塊錢才是你的錢。
2024年2月1日 · 「領導團隊要大器。 」單位內常會舉辦一些活動，讓夥伴們各自去邀請一位想要加溫的客戶或是想要增員的對象參加，透過團體活動的氛圍勢必能更加緊密彼此之間的關係，這些活動的費用支出都由余筱慧個人支付，而良好的活動成效也印證了「有捨才會有得」的道理。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第418期──
2019年10月1日 · 107238. 長壽風險、社會福利給予的保障變少，以及「投資報酬率偏低」等，綜合起來都在告訴我們面對退休生活，需要有一個完整的退休理財及退休保障的規劃。 「高齡化」幾乎是每一個已開發國家皆會面臨的人口結構轉變歷程，轉變的歷程較長，可以從容面對、從長計議；轉變的歷程若是過短，就很有可能在還來不及認知長壽風險的狀況下，引發出更多風險。 依照內政部統計，臺灣二 四年的老化指數（65歲以上老年人口與14歲以下幼年人口的比值）為49.02，即是老年人口僅為幼年人口的一半，然而這項指數在二 一七年已突破100，即指老年人口的增加速度遠遠超過新生兒的增加速度。
2023年8月1日 · 王添成表示自己小時候是在較貧困的家庭長大，這樣的成長環境雖然一度讓他有自卑感，但好在他能以此為鑑，有著比一般人更強大的決心想要成功，對比常人勉勵自己都會說「不能輸」，而他則是抱持更強烈的想法，認為自己「輸不起」。 也因此，從來都不曾有過「努力到某個階段就足夠了」的安逸心態，反而認為每當抵達一個山頭，放眼望去必定會有更高的山頭，既然有更高的山頭就會興起挑戰的念頭。 相對於先生的「動」，李佳航則顯得更為嫻靜，她笑稱自己比較「佛系」，總是希望工作與生活能夠有好的平衡點。 李佳航於2000年入行，但在入行1年後即結婚生子，之後則將主要的重心放在家庭照顧幼子，直到小孩上國中後才重新全職投入。 注重工作與生活平衡的李佳航同樣樂在工作，也依然有著自己的動力泉源，就是希望為客戶解決問題的責任感。
