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2023年7月1日 · 車友關係經營，建立豐富人脈. 與其他的保險業務員相比，王耀毅有一項比較特別的優勢：車友人脈。 在進入保險業之前，他就已經與自己愛車品牌的車友們建立連結，平時會與車友們在群組中討論車子要怎麼改裝、找哪一間廠商，或是分享哪一款車款比較實惠、效能比較強等等。 而保險業最重要的銷售核心便是要不斷的與人接觸、找到自己的主力銷售市場，並持續深耕。 因此在入行後，除了持續維繫與車友間的關係外，當遇到車友有車險理賠實務上的疑難雜症時，他都會義不容辭地幫助他們解答問題、協助處理。 有了幾次的服務口碑後，在與車友們進一步談保險規劃時，就有高機率得到他們的信任。 另外，車友定期舉辦的旅遊活動，他都會準備特色的伴手禮，送給車友及車友的家人們。 長久下來，許多車友都相當樂意、主動幫他轉介紹給其他親朋好友。
2024年3月1日 · 「那個時候，我既沒有車，也沒有電話，家境其實不太好。 」所羅門表示，因為沒有車，他當時每天都要走4英哩（近6.5公里）的路去拜訪客戶，風雨無阻；因為沒有電話，他只能把公共電話亭當成自己的辦公室，不斷打電話接觸客戶；最後，他還得要走上相同路程才能回家。
2019年3月1日 · 傳宗接代、子承父業，這樣的期盼無論古今中外，都所在多有。「車神」舒馬赫之子克紹箕裘，在二 一八年拿下F3 賽車大賽冠軍；知名毒物科權威林杰樑之子，也在二 一八年考上臺灣大學醫學系；「本土天王」吳宗憲的女兒吳姍儒早早踏上演藝 ...
2023年8月1日 · 6大關鍵點，構築夢想的起跑線. 想要達成國際龍獎IDA名人堂這樣的榮譽並不容易，雖說條條大路通羅馬，但是這些能夠通往終點的路必然有其共通點。. 總結IDA名人堂會員的分享，黃俊文點出了以下6項共通關鍵：. 1.明確的願景與目標。. 沒有目標的前進就像在茫 ...
2021年6月1日 · 郭莉芳發現許多民眾設定理財目標時，通常是隨著時間推移設定，例如工作一段時間後想買車、買車後考慮買房或結婚，結婚生子後需要子女教育費用，往往50歲時，才想到自己60歲退休的事，然而那時手邊沒太多錢，時間也離退休年紀不遠了。 「圓夢基金該同步準備，也就是理財並進法。 」郭莉芳建議，不要先存到買車基金後，再來存買屋或退休基金。 舉例來說，過去有不少調查指出，臺灣人覺得退休必須準備1,200萬元才夠，若50歲開始準備至60歲，一個月必須拿出10萬元，難度太高；若提早至25歲開始，則每月可降至2萬8,000元左右。 「早點準備退休基金絕對不是壞事。 」郭莉芳表示。 當客戶目標確定後，財務顧問們就可以陪伴客戶進入一趟財富自由的旅程了！ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第386期.
2018年5月1日 · RFC會員沈俊煒分享一個在資本市場屢有斬獲的富二代其家庭保障規劃的案例。 一、 客戶情況. 家庭情況：孫先生，30歲，企業主；孫太太，30歲，財務總監；2人育有一子，4歲，就讀幼稚園。 雙方父母都還健康，有較高且穩定的收入，基本上不需要孫先生夫婦照顧。 資產狀況：孫先生經營一家外貿公司，流動資金大約200萬元（以下幣值皆為人民幣）；不出租的房產大約3,100萬元：一套市值1,600萬元的別墅，一套市值1,200萬元自住型套房，一套市值300萬元的學區房；可出租房產是一層商務大樓，市值大約800萬元。 夫妻倆各有一輛車，價值分別約為160萬元與140萬元，共約300萬元；股票市值大約2,700萬元。 另外，孫先生投資了300萬元在2家公司，一家還在草創階段，另一家是成熟企業，每年有分紅。
2024年4月1日 · 踩在保險基石上勾勒夢想藍圖. 對一般人而言，若夢想的成本低，似乎在理財與開源節流上不足以激起太大的改變；若夢想的成本遠高預期，可能就會直接放棄，讓美夢只停留在美夢。. 對具有財務規劃專業知識的保險業務員而言，其職責便是將客戶的夢想轉化為 ...
