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2019年10月1日 · 未來財務顧問需要具備的能力是，可以預測客戶「金融行為」的改變，瞭解其影響因素為何。 能夠理解未來客戶的「金融行為」，是未來財務顧問必備的條件。
2020年6月1日 · 一天早晨，柯立芝對前來送文件的秘書說：「今天妳穿的這身衣服真漂亮，正適合妳這樣年輕漂亮的小姐。 」這幾句話出自柯立芝口中，簡直讓女秘書受寵若驚。
2024年4月1日 · 要成為客戶願意轉介紹的人，首先要知曉客戶為什麼願意給你轉介紹。. 業務員不妨站在客戶的角度，設身處地地思考一個問題：「假如我是客戶，為何願意將保險業務員推薦給身邊的朋友？. 「我到底怎樣才能成為客戶願意給我轉介紹的人？. 」相信這 ...
2018年6月1日 · 台灣人壽有一個3件3C的「金蜂獎」，主要是為了讓業務人員產能穩定。 對於業績低於平均的夥伴，必須每天定時回到通訊處參加「養蜂班」。 而對於不知道如何開發客戶，進度落後的夥伴則有「淘金班」來協助，主要以每月的業績為考量，標準是依據該 ...
2023年8月1日 · 她強調，誠信對於一名保險從業人員至關重要，若是因為一時的急功近利而走捷徑，可能會做出有損自身品牌以及聲譽的事情，誠信一旦毀壞將無法重來。. 在銷售的過程中，比起說服客戶掏出錢包，她更傾向於讓客戶瞭解保險的價值與概念，並且對於 ...
2023年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。. 而在負債 ...
2023年11月1日 · 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 將團隊做大、做強、做精是每位團隊長的願景與職責，如何以榮譽為核心經營團隊，並且與夥伴間建立邁向卓越的共識，是團隊長的所思所想，而有系統運作團隊的同時又能使夥伴間關係緊密有向心力，亦是團隊長的渴望。
