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2023年6月1日 · 523. 0. 自從OpenAI於今年3月14日推出GPT-4模型後，聊天機器人、人工智慧再次成為最流行的話題，ChatGPT的活躍用戶在發布後成指數型成長，只花了2個月，活躍用戶就超越1億人；能及時應答、資訊量豐富的生成式AI（如ChatGPT），不僅能寫程式碼，還能完成小說、電影腳本，甚至能協助研究人員撰寫論文。 「工作是否會被AI取代？ 」一時成為各行業關注的議題。 此外，面對人工智能與科技的發展，知名管顧公司麥肯錫也認為，2020～2030年將是保險業重要的智能轉型階段，物聯網與穿戴式裝置的出現，讓保險公司更容易蒐集保戶的生活資訊，進而對商品的創新和定價產生更多可能性。
2019年1月1日 · 未來是數據引領世界的時代，而資訊科技是企業駕馭數據、洞察市場機會、創造服務價值的關鍵引擎，唯有透過持續的數位創新，才能在金融科技發展趨勢下掌握優勢、卓越永續。 可運用新科技優化自身保險流程。 面對科技浪潮對保險業帶來的衝擊，保險業者除持續運用新科技優化自身保險流程，同時也將與優質異業合作，形成跨產業生態圈，由保險公司在其中擔任保險供應商的角色，滿足更多客戶的需求。 ——更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第357期.
2021年1月1日 · 金融科技的範疇很廣，大致可分為──大數據、人工智慧、物聯網、區塊鏈及應用程式介面5大領域，彭金隆表示，保險公司在這5個領域都做了相當大的努力。 「數據是一個未來的資產。 」對保險公司而言，未來發展的決勝關鍵絕對在於數據的運用。 因為我們可以從大數據之中發掘出客戶新的需求，以及掌握客戶的習慣、消費的趨勢等；而人工智慧的應用也愈來愈普及，如在保險公司的作業流程上已經使用愈來愈多，如核保、理賠等，都藉由AI訓練師，以及透過人工智慧的深度學習使流程更加快速、準確。 至於物聯網過去多是與UBI（User-Based Insurance，使用者基礎化保單）車險相關，而壽險業對於和智慧型手機或其他行動裝置結合的UBI健康保單的開發，也於2020年開始有較大的進展。
2019年4月1日 · 2019 年 4 月 1 日. 1056. 0. 如何讓傳統金融產業與新興科技結合，突破現有的服務瓶頸，使金融產業得以善用金融科技，創造產品與服務，再造產業的新風貌，是一個攸關保險公司能否在未來順利發展的重要課題。 Q：科技應用及技術進步，也是未來經營上的重大關鍵。 對於如何將科技轉化回經營助力，有何具體建議與作法？ 行動通訊、大數據、區塊鏈、雲端計算、物聯網、人工智能及各種金融科技平台快速的發展，導致傳統金融產業的經營受到相當大的挑戰。 如何讓傳統金融產業與新興科技結合，突破現有的服務瓶頸，使金融產業得以善用金融科技，創造產品與服務，再造產業的新風貌，是一個攸關保險公司能否在未來順利發展的重要課題。
2021年6月1日 · 俗話常說萬丈高樓平地起，業務人員必須瞭解，人脈的累積並非一蹴可幾，《定聯》一書說到，長期經由定聯系統以作為經營客戶關係的業務人員，平均每一個月都會有3～5位客戶或準客戶主動來詢問保險，當客戶找上門，即代表著一個成交保單的契機 ...
2019年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 10 月 1 日. 0. 1636. 增員是主管日常的工作，那麼如何才能大幅提升增員的成功率？ 對於增員，有的主管僅將其當成一次簡單的招募，認為只要招到人就行，導致增員效果不佳。 實際上，主管若想讓增員的成功率更高，應建立標準化的增員流程，從邀約開始便注重每一項細節。 一、標準化邀約. 增員的管道有緣故管道，也有陌生管道。 不管是哪一種管道，都需要進行電話邀約。 在電話邀約準增員過程中，主管要注意以下3點： 1 要求夥伴拿到名單後第一時間就邀約。 2 為夥伴設計與時俱進的邀約話術。
2023年10月1日 · - 2023 年 10 月 1 日. 0. 306. 由於在2024年第二季前，美國聯準會（Fed）降息的機率不高，故美元保單銷售動能回溫的時間點最快估計會是在半年後。 對此，永名財務科技股份有限公司總經理、IARFC國際認證財務顧問師協會「資產配置與投資組合」專任講師孫文祥指出，雖然目前購買誘因不高，但是從保險本質、長期角度來看，美元保單配置的價值是無法取代的。 根據金管會最新公布的資料顯示，壽險業2023上半年外幣保險商品新契約保費收入較去年同期減少近5成，在3類外幣保險商品中（美元、澳幣、人民幣），又以美元保險商品收入減少43億8,600萬美元（換算新臺幣約為1,401億1,400萬元）為最多。 （見表一、二）
