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  1. 2024年2月1日 · 236. 臺灣與英國會計師CPA/信達聯合會計師事務所所長,著有《遺產與贈與的節稅細節》、《節稅的布局》及《重複的力量》 一直以來偶有聽聞一些親人為了爭產反目成仇,甚至大打出手,會發生這類恐怖新聞案件的根本原因,大多就是親人之間為了爭取繼承權,或是對於財產的分配不甚滿意。 2023年媒體報導有「華爾街女神」之稱的莉婷,曾自稱學霸、一週賺50萬美金,無投資相關證照卻教投資而害慘多人。 其劣跡不只如此,女還與姓母親為了奪住同一大樓的小姑分到的家產,買凶謀害小姑。 據新聞報導瞭解,女的生父為臺北市信義區大地主的獨子,但父親死後,與姓母親不久便將遺產揮霍殆盡,於是開始謀奪住同一大樓的小姑分到的家產。

  2. 2023年10月1日 · 台灣人壽台新通訊處資深業務經理曾庭芸分享把焦點放在客戶身上是轉介紹的成功關鍵。 轉介紹第1步 建立專業形象,獲取信任感. 在索取轉介紹時,保險業務員應該先回頭審視,前期的服務與規劃是否完善。 曾庭芸表示,只要細心瞭解客戶的想法,得知其想用保險保護的對象,並提供完善的建議,在每一次互動的過程中,客戶其實就能感受到業務員的用心及專業。 當客戶內心認為業務員是真心為自己著想,並產生「我也想把這麼好的規劃推薦給……」、「我覺得XXX也會有類似的問題及需求」等想法時,甚至會主動替保險業務員轉介紹。 「客戶先主動,會比我們去開口的效果更好上10倍。 」她表示。 想要達到上述效果,勢必要好好坐下來與客戶來一場深度對談,瞭解其工作及收入、家庭背景、理財方式等。

  3. 2023年10月1日 · 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手金國,在其從業道路上,面對客戶拒絕不下1萬次。. 千錘百鍊的烈火考驗,讓其領悟到拒絕是成交必經的過程,經過100次拒絕,就要堅持101次說明。. 這份堅持的信念,終能讓客戶改孌拒絕的 ...

  4. 2021年7月1日 · 玉婷璀璨亮麗的壽險生涯,要從這份工作的本質開始說起。 她認為,在這個世界上,只要有家庭的存在,就一定需要人壽商品的保障,而壽險是一個高品格的商品,必須透過高品格的壽險顧問,賣給高品格的人,這一切,都關乎於「愛」。 愛──「L‧O‧V‧E」 很多人都會有一個疑問:什麼叫做「愛」? 小孩子會問自己的父母親:「爸爸、媽媽,你們為什麼愛我? 」在學校時,也會在課堂中向老師提問什麼是愛? 愛,一定需要經由成長的淬鍊嗎? 一定需要藉由努力付出嗎? 玉婷分享,在進入壽險業的時候,她也會問自己是一個愛的天使嗎? 是不是一個愛的壽險顧問呢? 必須要做的工作有哪些呢? 這些問題時常縈繞在她的腦海裡。

  5. 2020年2月1日 · 1082. 許多業務團隊面臨組織老化和產能低問題,兩者相互惡性循環導致保險公司低估業務團隊的重要性。 即時發現團隊問題,運用全方位蛻變方程式,保持團隊活躍,績效及產能也能相應提升。 現今保險業已是八 後與九 後活躍的時代,卻有不少團隊來不及建立新生代領導人,近年來嘉虎院長在8個國家協助許多保險公司蛻變,避免組織老化而產生問題。 嘉虎指出,保險公司的經營要點有4:股東、內外勤員工、客戶及社會,每一家保險公司的經營目標必然都是做大、做強、做精,不論是做規模、做品牌,抑或是做績效,都要考量以上4點。 經營方向也跟著時代不斷演變,從過去著重規模,逐漸到市場份額,以及公司的利潤等,而如今保險公司的經營轉向重視內含價值。

  6. 2023年11月1日 · 她整理出3大建立信任的重點: 第1項,「自我學習」與「團隊學習」。 玉葉認為,若業務員在保險銷售的過程中,始終把自己定位成「單純的銷售員」,會侷限自己的能力、限制職業發展的空間,因此她建議業務員踏出舒適圈,將銷售當作「人生志業」來參與。 玉葉以自身為例,為了替客戶做出最完整的保險配置、退休規劃,她除了固定參與公司內的保險課程、學習稅法知識,更參加大學的EMBA,瞭解保險業的定位與社會意義功能,不斷學習、自我充實。 而「團隊學習」則有賴於彼此的陪伴和督促。 俗話說:「一個人走得快,一群人走得遠」,玉葉將保險夥伴當作自己的家人,也期許夥伴成為彼此的貴人,打造出共進、共榮的學習環境。 第2項,誠心對待任何客戶。 「每一個客戶,不管業務大小,我都把她當成我一輩子的貴人看待。

  7. 2023年6月1日 · 這3年來陳立侖深刻感受到經營自媒體產生的諸多效益。. 其一,是複訪效益: 縱使客戶1年只和自己見一次面,但是因為自媒體的經營,客戶會一直看到你發布的貼文和影片,時常感受到你的存在。. 當客戶有保險、投資等財務方面的需求時,就很有 ...

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