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2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年5月1日 · 陳桂芬表示，臺灣民眾喜歡儲蓄，也喜歡買儲蓄險，2019年甚至買出了保險滲透度世界第1的成績。 而與此同時，許多民眾雖然買了儲蓄險，也知道自己買的是保險商品，卻多半沒有意識到這是在「買保險」，對他們而言只是在買名為保險的儲蓄服務，真要說保險意識其實是很稀缺的。 這樣的現況讓許多業務員感到沮喪，但陳桂芬認為，這其實是最好的推動時機。 因為不覺得在買保險，而不會抗拒購買；在購買了儲蓄險後，因為「購買保險」已是既成事實，明白這點的客戶也不會像一開始那麼抗拒保險話題，業務員只要抓住這個機會，其實可以將儲蓄險作為敲門磚，敲開客戶的心防。 當然，先買保險才普及保障觀念，畢竟是有些本末倒置的，因此在破冰成功之後，要盡快讓客戶擁有正確的保障認知，早日擁有符合需求的保障。
2018年12月1日 · 金秋十月，一年一度的CIA500領導人峰會在南國花城廣州香格里拉酒店盛大開幕。. 大會第一項議程「傳承」，由從業保險年資加總110歲「高齡」的CIA500創會主席梁天龍、上屆峰會主席開元、本屆新任主席陳嘉虎3位共同完成。. 當創會主席梁天龍從上屆峰會 ...
2022年2月1日 · 陳圓通訊處中的5大功能組. 1. 商研組： 主要職責： 研究公司商品面、架構以及規劃. 向夥伴發表公司最新的商品內容，宣導商品面及公司商品策略走向. 公司獎勵商品與競賽的推動. 教導夥伴如何有效地幫助客戶做保單健檢. 這個職責並非資深同仁的專利，新進的夥伴也須適度參與，因為每一個世代的想法與觀點都不同，一個團隊裡若只有資深夥伴在負責這個領域的事宜，團隊將可能陷入窠臼，無法有更新的想法與切入點。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第394期──
2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2021年6月1日 · 2202. 陳則志表示，獲獎1次是運氣、得獎2次靠努力，若是連續3次就是憑實力。 獲得CIA500對團隊來說最大的助益就是讓夥伴建立信心，更有動力的去充實自身的保險專業、積累服務價值，同時證明順豐通訊處是個不斷鞭策自我，維持高水準的優質團隊。 CIA500的3項指標分別為組織人力、績優人力占比、13個月保單件數繼續率。 南山人壽順豐通訊處處經理陳則志表示，獎項中的3項標準都與業務人員的績效環環相扣，其中組織人力與團隊業績的關聯性最直接。 廣納人才擴張組織，量中取質，穩健發展. 談及如何拓展組織人力，陳則志的做法是先取「量」，網羅有意願加入壽險事業的人才，如此才能量中取「質」，並透過教育訓練提升定著率。
2023年9月1日 · 陳巧玲 ：達成CIA500是個不容易的挑戰，並非一蹴可及，因此我分成4個步驟： 1.團隊選才：我們以「均富」為目標，當團隊中夥伴的績效差距縮小，彼此之間就會有著更多的信賴與互助，可以有效提高定著率。
