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2020年1月1日 · 遠雄人壽總經理趙學欣表示，由於各類型的保險商品獲利計算與現行會計制度完全不同，保險業除了必要調整銷售商品組合確保未來獲利外，也要同時評估新版會計制度上路後的資本適足性及增資需求。 因應IFRS 17，保險業將投入大量人力、物力及資金在建置系統及重新規劃流程，系統強大度、健全度會成為保險業營運決策的關鍵項目，影響未來發展，近三年是保險業轉型成功與否的關鍵時刻。 接軌IFRS 17，遠雄人壽將陸續推動一系列投資型商品，由於投資型商品在新版會計制度當中，能將利率波動等不確定因素由合約服務邊際（CSM）所吸收，穩定公司獲利，對長期發展助益頗大；同時，針對即將實施的身故門檻法則也會調整商品內容，推出理財兼具保障的保單，滿足民眾理財規劃及退休方面等需求。
2024年1月1日 · 2024 年 1 月 1 日. 0. 698. 面對銷售，人們總是會習慣性的提出拒絕，究其原因，其實是因為人們已經厭煩了強迫推銷的手法，也不太願意接觸不熟悉的事物。 知道了這些拒絕原因後，業務員便能夠對症下藥，調整銷售的方法。 心理學研究表明，大多數人對自己不熟悉的環境、事物等，具有排斥的心理，久而久之就會出現習慣性的拒絕行為，這在保險業也十分常見。 有時，客戶的拒絕不是因為你做得不夠好，也不是因為不認同保險，而是出於一種心理防禦機制的本能反應。 具體來說，客戶的習慣性拒絕可以分為2種： 第一種：對推銷行為的習慣性拒絕. 很多時候，人們之所以拒絕保險業務員，不是因為不認同保險，而是習慣性拒絕大部分的推銷行為。
2020年5月1日 · 1. 保障危機：受新冠肺炎疫情影響，許多業務人員無法順利在市場上接觸客戶，但「危機就是轉機」，客戶正因為疫情逐漸開始正視現有保障，尤其很多客戶對於醫療保障觀念又更增強。 過去業務人員面對新客戶的第一張保單可能都是從儲蓄型商品切入，再慢慢隨著後續行銷提到保障型；現在則是反過來，從保障型商品著手，特別是客戶會留意該險種是否會理賠法定傳染病，這都是業務人員銷售保險的契機。 2. 壽險商機：「不敢花錢，但想要存錢」是客戶在這波疫情之下想的第2件事情，可以看到民生用品影響不大，但是奢侈品的消費卻受到衝擊（如觀光旅遊產業），但是在低利率的環境下，隨著客戶想存錢的需求產生，壽險投保的商機將會愈來愈明顯。 3. 增員契機：現在年輕世代展現出其多樣性，也導致不少剛進入社會的青年普遍開展他們的「斜槓人生」。
2023年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 9 月 1 日. 0. 250. 新光人壽湖欣通訊處業務副理鄭婷婷從業24年來，多次榮獲國際型大獎。 她認為，要能夠突破環境考驗，「最重要的其實就是業務員要能聽話照做」。 老老實實地跟著公司、單位的腳步走，聽起來很基本，卻是業務員養成良好獲客能力最務實的方法。 「對於保險業務員來說，近幾年的市場環境，要能夠生存確實相當不易。 」新光人壽湖欣通訊處業務副理鄭婷婷指出，業務員面臨的挑戰主要可以分為4個層面： 首先， 由於受疫情影響，大多數民眾都已經相當習慣透過社交平臺保持聯繫，業務員 必須強化線上經營 ，將來在面對網路投保平臺的競爭，甚至AI發展更為進步的環境裡，才能夠立於不敗之地。
2024年1月1日 · 2024 年 1 月 1 日. 1032. 0. 走過動盪的2023年， 無論是大環境變動帶來的低經濟成長率、高通貨膨脹率， 使利率與匯率成為保險公司經營上的考驗； 抑或是日新月異的科技發展、監理機關在政策及法規上的調整， 以及人口結構與產業結構的轉變，和保險公司制度上的改革， 皆促使保險業在心態上及實質上， 迎來全新的篇章，走向保險新世紀。 黃天牧：壽險業應致力於弭平民眾保險落差，提升民眾保險保障，實踐普惠金融. 簡仲明：接軌國際會計制度及商品結構轉型，是壽險業兩大挑戰. 陳慧遊：數位創新、環境永續、接軌國際會計制度，是壽險業3大經營方向. 詹芳書：汰弱留強，業務員的競爭力來自強化服務與專業. 陳宏昇：穩固市場競爭力，做足充分規劃及準備. 邢益華：從保障需求出發，因應人生多元的風險.
2020年1月1日 · 趙學欣：回歸保險本質，聚焦長期經營 （順序依保險公司筆劃排列）
2024年1月1日 · 231. 0. 歲月不居，時節如流。 受到美國強勢升息、地緣戰爭頻傳而動盪不安的2023年轉眼過去，新的一年，壽險業將迎來什麼趨勢與挑戰？ 遠雄人壽總經理趙學欣將帶領團隊，走出充滿挑戰的環境，走向屬於遠雄人壽的變革新領域。 「2023年，臺灣保險業面臨許多挑戰，考驗每一家公司的永續韌性與創新轉型。 」提及過去保險業的表現，遠雄人壽總經理趙學欣直言，過去一年，是充滿挑戰的一年。 2023年，整體金融環境受到美國聯準會強勢升息影響，出現臺美利差擴大的情況，連帶使得避險工具成本升高，考慮到壽險公司資金主要投資於海外市場，淨值及損益皆受匯率波動影響。 且在美國利率不斷升高狀態下，比起購買美元保單，客戶更傾向將資金從保險移轉至債券、定存等標的，造成保單解約情形出現，連帶使得壽險業陷入保費收入衰退。
