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2018年5月1日 · 台灣人壽泰佳通訊處區經理陳雅瑜，原本是個性格內向的人，但是加入保險業後，她卻透過陌生拜訪和轉介紹，把人脈從無到有拓展到83家醫院、160家診所，共計400多位高淨值醫生客戶。 這群醫生客戶收入穩定，不但購買額度大且會重複購買保單，這也協助陳雅瑜的壽險事業一再攀上成功的巔峰，入行十多年來，她多次成為公司高峰會總會長，同時也獲得多項國際性大獎，如多次榮獲國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎和銀龍獎，達標美國百萬圓桌MDRT COT超級會員和TOT頂尖會員。 鎖定醫生群，找準從業方向和定位. 由於陳雅瑜轉行加入保險業後缺乏人脈，只好選擇做陌生拜訪。 剛開始，陳雅瑜選擇在街上發宣傳單的方式累積準客戶名單，但結果卻不如意，她發現雖然透過這種方式可以拿到準客戶的電話，但是很多準客戶不願意見面，最後變成無效名單。
2021年10月1日 · 到今日，她依然感謝生命中所有的貴人（如：安聯人壽副總游雪紅、總監陳雅 華與耀鼎團隊），她的人生因為有他們而得以翻轉。 吳懿芷與保險事業的戀愛史激盪出一連串的火花，吳懿芷用5C來引述這段培育400多位夥伴的戀愛歷程，這 ...
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2020年2月1日 · 1082. 許多業務團隊面臨組織老化和產能低問題，兩者相互惡性循環導致保險公司低估業務團隊的重要性。 即時發現團隊問題，運用全方位蛻變方程式，保持團隊活躍，績效及產能也能相應提升。 現今保險業已是八 後與九 後活躍的時代，卻有不少團隊來不及建立新生代領導人，近年來陳嘉虎院長在8個國家協助許多保險公司蛻變，避免組織老化而產生問題。 陳嘉虎指出，保險公司的經營要點有4：股東、內外勤員工、客戶及社會，每一家保險公司的經營目標必然都是做大、做強、做精，不論是做規模、做品牌，抑或是做績效，都要考量以上4點。 經營方向也跟著時代不斷演變，從過去著重規模，逐漸到市場份額，以及公司的利潤等，而如今保險公司的經營轉向重視內含價值。
2024年4月1日 · 陳靜芳從服務出發，與客戶締結朋友般的關係，進而使其願意將全家的保險規劃都交付，其中的成功經營關鍵為何？ 隨著人生階段推移，客戶的家庭成員會不斷增加，所面對的人生風險也會隨之改變，保險業務員的職責便是在客戶的風險破口出現之前，早一步提醒其做好準備。 台灣人壽中興通訊處區經理陳靜芳表示，在實際提供服務之前，不妨先換位思考，設想倘若自己是客戶，會希望得到哪些服務？ 對她而言，最希望的是能有一位保險顧問，定期告訴自己保單資產累積的近況，以及現有的保障為何，如此當人生階段改變時，才會知道能規劃多少額度的保單，而資金又從何而來。 正因如此，陳靜芳致力讓自己成為能提供這樣服務的保險業務員，她的客戶每年都會收到詳細的保單健檢結果，內容涵蓋自身及家庭成員所擁有的每一張保單及其功用。 善用保單健檢開拓客群.
2023年12月1日 · 在大環境不佳的情況下，台灣人壽高雄直轄一通訊處業務經理陳育伶近3年的業績反而比過往更進一步，連續3年獲得國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎。 她透過以長年期財富傳承及預留稅源的保單規劃，為客戶補足保障缺口、進行妥善的資產配置，努力不懈的服務及 ...
2024年4月1日 · 2024 年 4 月 1 日. 229. 0. 從業久了，難免會遇到瓶頸，或者身陷舒適圈中，差別只在於是否能夠輕易跨越。 如果陷於其中的時間長了，有些業務員可能會認為自己已經觸碰到了天花板，就此停滯不前。 而馬來西亞大東方人壽GREAT IDEALS GROUP營業組經理巫晉蒶，雖然在舒適圈中待了10年之久，但是基於對客戶的責任、對保險的認同，以及對主管的支持，她一直堅持著沒有離開行業；而在2010年開始帶領團隊之後，她終於借力全新思維，突破了10年未曾動搖的堅固瓶頸。 巫晉蒶回憶，1998年時，她追隨先生陳禮祥資深集團經理的腳步進入了保險業，除了想要成為先生的助力以外，也想借助銷售建立自信心。
