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2023年3月1日 · 對此黃巧雲建議，業務員在規劃行程時，首先以每天或每週的固定行程為出發點，然後盡可能緊貼著安排行程。 如此一來，原本可能多段不好應用的空餘時間，就會結合成一大段可用時間，要安排需要大量時間的行程就容易得多。 當然，許多時候的行程安排需要遷就客戶的時間，黃巧雲也難免會遇到這樣的情況，或者碰到行程臨時取消的情形，她會立刻拿出手機尋找可以立刻約見的客戶，或者若時間較短，她則會處理家庭事務，或者翻閱社群媒體瞭解客戶近況，同時也吸收新知。 但如果反過來同時間有太多的行程需要安排，該如何分辨輕重緩急？
2019年1月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2024年5月1日 · 能夠決定一個業務員發展極限的，並不是人脈，也不是經驗，而是具備什麼樣的認知 自我認知的極限夠高，業務員才會持續努力成長進步；對行業有正確的認知，業務員才能夠理直氣壯的銷售保險，甚至以保險的價值為使命。
2024年4月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年11月1日 · 237. 周孟俞發現，比起理賠價值，她認為看著客戶從剛出生到要上高中、從社會新鮮人到成家立業，這種陪伴客戶成長，見證其人生階段的完成，成為他們家庭成員的一份子更是這份工作的價值所在。 在此信念驅使下，她致力於成為協助客戶圓滿人生的保險業務員。 回顧15年的從業經歷，富邦人壽富璇通訊處業務經理周孟俞回憶，自己原先任職於保險公司的理賠部門，在下定決心轉職為外勤業務後，卻發現緣故客戶早就被同為保險業務員的先生開發完，而理賠部門的同事自己就可以規劃保單，這也讓她初期陷入沒有客戶來源的窘境之中。 周孟俞分享，即便有在理賠部門的工作經驗，剛轉職時客戶還是會把她當成「業務菜鳥」，理賠專業知識一直到從業數年後開始進行理賠服務時，才開始慢慢發揮優勢，加上沒有緣故客戶支持，她的業務起步可以說是困難重重。
2024年4月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2024年4月1日 · 相較於按照固定流程經營的「營運」，「運營」是更加動態的管理概念，他整理出了一個公式： 為此，謝耀輝將公司的運營流程與細節，從整體結構、推動流程到如何重複運作，做成了詳細的流程圖與表格，內容十分精細，包括每天各版面要上架什麼內容、短線要推動什麼、郵件要談什麼等，以及每項任務完成後要如何檢核KPI。 也因為十分詳細，新進員工光是想完全看懂這份表格都要花幾天時間，因此現在都已經導入了電子管理系統中。 談到這裡，謝耀輝建議保險業團隊主管導入OA電子簽核系統，協助團隊的日常經營管理，並且導入CRM系統或清亮的SaaS系統，強化客戶管理，這是對團隊的必要投資。 如果用一味使用人力去填充基礎建設的不足，會讓團隊停滯不前。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第420期.
