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2023年12月1日 · 每一位有行業相關背景、資歷的準新人，在進入團隊前必須簽下同意書，進行4天共32個小時的培訓課程（基礎必修課），才能加入團隊；而沒有相關從業經歷的新人，則先需要經過白紙班（共20堂課，每一堂課需經過主管的通關考試才能進入下一堂課學習）的洗禮，再進行系統訓。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第416期──
2023年5月1日 · 新人在正式進入團隊後，會先參與公司1週5天的培訓課程（稱為F1～F3，內容為對保險及保險公司初步的認識及瞭解），然後再接著上公司F4課程（銷售概念及流程的基本介紹）。 完成F4課程後，卓鋒家族的教育訓練組會繼續提供制式化課程，從保險的意義與功用開始教授，且每上完一堂課，就會馬上由主管陪同進行實務模擬訓練，讓夥伴能夠打鐵趁熱，且必須通過主管的檢核才能進入到下一堂課的培訓。 「我們把如何約訪、整個保險的銷售流程細節、需要和客戶說明的內容、目前的社會保險制度，以及能讓一位業務員能獨立展業的各項能力等，拆分成21堂課。 」團隊培訓課程涵蓋心態面、實務面、市場面，最大的用意在於培養紮實的基礎，讓新人順利成功簽單，以此提升從業信心。
2021年8月1日 · 為夥伴篩選優質培訓課程： 除了提高團隊培訓課程的品質，主管還可以引導夥伴外出參加培訓課程。 當然，面對各種水準參差不齊的培訓課程，主管必須有判斷能力，能分辨出哪些課程是高品質的，哪些課程是不及格的，如此才能給予夥伴更好的指引。
2019年6月1日 · 一般來說，保險公司和團隊都會提供很多學習培訓的機會，因而主管可以設置「學習全勤獎」類的獎勵，只要夥伴在當年不缺席這些培訓就能獲得一些獎勵，鼓勵夥伴積極參與學習。 此外，主管還可以根據團隊夥伴的整體現狀，選擇一些適合夥伴的培訓課程，讓夥伴有選擇性參加學習，且只要參與了學習，就能獲得一定額度的學習補貼，或者主管組織並參與學習者聚餐。 －更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第362期.
2023年9月1日 · 2.教育訓練：團隊中從新進到資深，我們有一連串的訓練課程，除了公司提供的培訓之外，團隊也為新人加開扎根訓、新人90天，此外還有2週一次的莒光夜，供夥伴晚上回到公司，針對於商品、行銷面的精進；對於資深或完成90天培訓 的夥伴來說 ...
2020年10月1日 · 自2000年起，IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓，目前已培育超過10萬名的RFC會員。 自2002年起，在全世界40多個城市裡，陸續舉辦了數百場次的RFC認證課程，更在大中華區培育近2萬名財務顧問師。 經歷具國際性和專業性的RFC課程的學習與洗禮下，其工作技能、知識領域、事業格局、人生觀點皆能有所擴展與提升。 在後疫情時代，大家在風險管理、財富運用與人生意義上必定會有更深層次的理解與感悟，也會有不同的想法與需求，許多客戶在財務規劃的道路上，更期盼能有專業、誠信的RFC認證財務顧問師為他們服務。 這個需求正符合RFC的核心使命，協助人們做好更貼切的金錢運用，儲蓄、消費、保險、投資和理財規劃，以達到均衡、富裕、美滿，沒有遺憾的人生。
2018年6月1日 · 培訓研發組以卓越商學院為核心，透過「研發新晉理財顧問課程」、「組織研發小組及專家深度研究」以及「與專業機構及學院合作」3大面向，給予團隊全面的培訓。
