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2024年3月1日 · 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 0. 4878. 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談，卻總是難以發現客戶的需求和痛點，與成交隔著咫尺之遙？ 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。
2022年12月1日 · 930. 0. 2022年6月，美國消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）飆升至高點9.02，顯示美國物價已經高到一般人民無法接受的程度，為此聯準會今年6度調升聯邦基金利率，累計升息15碼，基準利率來到3.75～4.00%之間，強硬的手腕，終於讓消費者物價指數在10月逐漸放緩，然而這也連帶使得各國股市大幅下跌，貨幣頻頻貶值。 疫情、升息和地緣戰爭帶來通膨且不可預測的投資環境. 身在臺灣的我們似乎很難想像如此迅速的升息真的會發生，若比照美國劇烈的升息幅度，好比自用的房屋貸款利率從1.31～1.5%漲到4～5%，一棟需要貸款2,000萬元的房子，就以20年繳期來看，將從月繳9萬多元漲到月繳12萬元。 劉育誠說：「在當前的投資環境下，很多經濟常規都被打破了。
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 815. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？ 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱.
2020年12月1日 · 文 倪偉晟 攝影 黃奕正. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 12 月 1 日. 0. 1299. 「我不在乎成交多少件保單，創造多麼輝煌的業績，我真正在乎的是在於照顧多少家庭，為他們規劃了哪些風險保障。. 」新光人壽雄南區部部長曾春燕從業至今獲獎無數，曾在2013 ...
2019年8月1日 · 1497. 知名紀錄片導演蔡崇隆，拍攝出許多影響深遠且意義深刻的紀錄片，如《島國殺人紀事》、《公娼啟示錄》、《奇蹟背後》等，他深感紀錄片工作者沒有社會保險的防護，必須暴露在風險中工作，因而推動成立紀錄片工會，至今成立十三年，除了讓工作者得以使用勞、健保福利，保障人身安全外，也因此促進產業發展，讓文化部在發展和推動影視產業的同時，也會聆聽及參考紀錄片工會的建議，進而帶動產業發展。 組織紀錄片工會. 協助相關工作者享有基本勞健保保障. 成為獨立紀錄片工作者之前，在電視台工作的蔡崇隆就和一般工作者一樣，享有勞、健保的保障，可是離開體制後，發現自己全然暴露在風險中，若在工作過程中受傷，完全沒有保障能保護。
2018年8月1日 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 過去十年，手機加行動網路改變了我們的日常生活，而金融作為生活中重要的一環，自然也深 受影響。 金融科技為傳統保險的作業流程帶來新的思維，過去在核保、理賠及客服上投注大量 人力資源，而近來興起的AI人工智能技術，則可望帶來新的改革。 銘傳大學風險管理與保險學系攜手泰康在線財產保險股份有限公司，針對 「InsurTech：兩岸經驗、衝擊、發展與創新」議題進行探討。 保險業的下一輪競爭力究竟是什麼？ 數位網路保險的發展 衝擊傳統保險產業. 以往保險服務的核心是產品，讓產品從售出到售後再到理賠，擁有完整的服務模式，但今後保險業的服務對象，則是以用戶為核心。
