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2021年12月1日 · 在開幕典禮現場，大會主席開元首先發表開幕致辭，宣佈2021國際龍獎IDA年會在「有福之州」正式開幕，並代表大會向前來參會的福建省政府、福州市政府各級領導，大會發言貴賓、講師、分享代表、贊助企業以及5,500餘位與會菁英致以最誠摯、最衷心的 ...
2023年1月1日 · 2022年受到通膨、升息、經濟衰退、地緣政治等因素干擾，資本市場波動劇烈，加上美元強勢、新臺幣貶值，2021年熱賣的投資型商品由於保戶趨於保守，業績衰退影響整體保費收入。
2021年5月1日 · 先感性再理性，案例分享開啟客戶內心. 介紹保險商品是每一位保險業務人員的職責，但要講到客戶願意購買，又或是彼此頻率相搭與否又是另一回事。. 劉怡汝認為「案例分享」是一個走入客戶內心的敲門磚，先感性分享案例，再輔以理性理賠數據，後續的成交 ...
2022年1月1日 · 2021年對於保險業來說，是個充滿挑戰的一年，持續低利的投資環境、新冠肺炎疫情的猛烈衝擊、高齡化議題都持續考驗著壽險業者的應變能力，並同時刺激著保險業往商品創新、數位轉型、永續經營的方向前進。
2022年6月1日 · 2021年截至11月底，她已完成FYC逾人民幣22萬元，保單件數逾55件的好成績，成功達標2022年國際龍獎IDA會員。 好成績的維持源於劉章美對基礎修練的重視，即使在近年來行業變化顯著的情況下，其業績也未受明顯的影響。
2021年5月1日 · 1. 集眾人之力對新夥伴進行行前訓練. 當新夥伴已成功邀約客戶但還未實際拜訪時，主管可請團隊中經驗豐富的資深夥伴為他們進行訪前演練，模擬拜訪中可能遇到的狀況。 再者，若是新夥伴拜訪了卻沒有成交，團隊也可根據他們的拜訪記錄進行檢視，為其找出癥結所在，在過程中還可以促進新夥伴與團隊中其他夥伴間的關係。 然而，為了提高資深夥伴輔導新夥伴演練的積極性，主管需向他們闡述，這樣做不僅能精進他們自身的展業能力，而且對於他們日後管理自己的夥伴也將大有助益。 2. 為新夥伴設定確實可行的階段性拜訪目標. 若主管因為某些原因無法陪訪，可以在新夥伴與客戶見面前，為其設定一個具體可行的階段性目標，例如新夥伴今日拜訪的目標是與準客戶確定下次見面的時間，而下次拜訪則是與準客戶談及保險話題。
2021年12月1日 · 他立刻建議這位夥伴，帶弟弟去做簡式智能評估表（MMSE）與臨床失智評估量表（CDR）的測驗。. 弟弟測驗出來的成績明顯不樂觀。. 簡式智能評估表（MMSE）的滿分是30分，弟弟只拿到18分。. 慶幸弟弟先前擁有失能險，保險公司理賠3級失能，每個月能給付3萬4,000元 ...
