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2019年4月1日 · 阿里巴巴電子商務集團創辦人馬雲曾說：「很多人輸在新事物而失去競爭力，因為第一：看不見、第二：看不起、第三：看不懂，以及第四：來不及」。 在科技快速發展的時代，FinTech金融科技，以及InsurTech保險科技已是國際趨勢。 中國人壽誠山通訊處高級處經理簡聰穎認為，在這樣的趨勢下，壽險團隊與業務人員應積極面對與學習新事物，正面迎接挑戰。 保險業務人員的成長路線圖. 簡聰穎指出，目前有3種力量正在改變以往的金融生態，那就是客戶、科技及法規。 客戶因為使用習慣的改變，而大數據、AI人工智能、AR擴增實境等科技的發展也被運用在金融分析上，且不斷祭出的法規也正逐漸改變金融生態。 因此，他針對這個世代的壽險公司和團隊如何因應科技時代的浪潮，提出4個成長路線：
2021年12月1日 · 特輯內文. 秉持3點關鍵，提升業績水到渠成. 文 洪紫芸 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 12 月 1 日. 460. 0. 台灣人壽宇悅通訊處業務襄理謝怡芬表示，以自己的從業經驗來看，定立下業績提升目標，並且如實達成的主要關鍵仍是業界常言的「聽話照做」。 但其實許多業務人員在壽險業打滾多年後，常常會忘記這句話，或是對於保險的信念愈趨薄弱，以致於在銷售實務上省略一些步驟，導致業績成果不佳，如此一來不僅是心態上有所偏移，離達成目標的距離也會愈來愈遠。 聽話照做，一步一腳印目標終將開花結果.
2019年6月1日 · 成功人物. 調整應變、突破自我，締造翻倍卓越的4個策略. 文 郭育廷 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 6 月 1 日. 0. 3158. 要讓自己卓越締造卓越，除了創造自己的差異性之外，還要創造自己被需要的價值，並鎖定對的目標客群，才是業績翻倍的致勝關鍵。 創造翻倍業績的4大蛻變點. 兩年的用心社團經營開花結果. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第362期.
2019年1月1日 · 對於業務人員來說，合理安排時間，能更好地開拓客戶，創造更高業績。比如提升時間利用效率後，日平均業績提高並超過原本的業績，甚至翻倍，即是創造了更大的價值。 高效率時間運用5方法
2021年6月1日 · 全球人壽新莊通訊處近年來團隊績效有目共睹，目前是全公司前5名的單位，處經理朱水龍認為，建立團隊的文化及系統，並輔以適時的獎勵辦法，有助於帶動團隊整體績效，使得團隊運作不會偏離正確的軌道。 目標激勵夥伴，凝聚團隊共識. 朱水龍從2003年開始接任新莊通訊處處經理，到現在已經過了將近20年的時間，幾乎每1年業績和前1年相比，皆成長約20％。 他表示，一個績效好的單位一定要有一個明確的方向及目標，團隊夥伴才能夠有效地凝聚共識和向心力，以完善團隊的系統。
2023年2月1日 · 包括，每週列出50個名單，每週三都要把下週的約訪安排好；每週五、六進行業績總結，同時檢視是否蒐集到了50個轉介紹名單。 就這般周而復始過著表格檢核的日子，體現在紮實的每日行程安排、轉介紹的名單蒐集、持續的角色演練、典型固定工作時刻表等。
2023年9月1日 · 全球人壽展欣通訊處業務經理黃韋綸自新人時期，從一日3訪做起，鎖定目標市場開發客戶，並以「提前達標」的件數目標管理策略經營保險事業，目前已連續3年年成交破百件保單。 全球人壽展欣通訊處業務經理黃韋綸去年共成交178件保單，為全球人壽的「件數王」。 他認為，業務員在約訪這一個環節上，其實有很深的學問。 「很多人會和客戶約在咖啡廳、餐廳，或是便利商店見面，但當與客戶有一定熟識程度和信任基礎，我都會盡可能和客戶約在家裡。 」他點出，業務員平時行程相當緊湊，必須要尋求時間效益最大化，假如一天排定了3個單獨的客戶拜訪，那麼當天成交的最大值就只會是3名客戶，但是如果是以一個家庭為單位，所帶來的成效就有機會是3的倍數。 到客戶家裡拜訪，通常客戶的家人會在現場一起聆聽，往往家庭的主要購買決策者也會在一旁。
