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2019年10月1日 · 如此，就能促使業務人員開發更多的客戶，談成更多的保單，創造更大的價值。. 這種人工智慧的設置只需要3個步驟：首先是把工作的流程和模式設置自動化編碼，其次是設置監控，落實執行情況，第三是查看執行的結果，是否合格等。. 當前愈來愈多保險公司 ...
2019年11月1日 · 當我們充分瞭解這些驅動因素後，完全可以在行銷和服務的行為方面因應驅動因素加以改善。. 以下是驅動客戶滿意度的6因素：. 1.同理心：時代發展要求不再只將保單視作與客戶之間的簡單契約，而是在產品設計和規劃時就設身處地瞭解客戶當下在想什麼，客戶 ...
2022年10月1日 · 而「話癆」一般可分為2種情況：. 喜歡說話，但不懂得講重點 。. 能與客戶談天說地是好事，但若不懂得抓住重點，只會降低面談效率。. 比如，有的業務員與客戶約了2小時的面談時間，但光是寒暄、閒聊就用了將近1.5小時，試問在剩下的半小時內，如何把計畫 ...
2021年7月1日 · 冷眼觀察每一件事的來龍去脈，每一個微小的細節，嘗試去串起整個過程，還原整件事的真相，這是不在現場的主管常需要做的另一件事。. 而人與事就是主管所有的工作核心，從對人的瞭解，到對事的掌握，冷眼觀察都是不可或缺的手段。. 光用眼睛看，只能 ...
2019年10月1日 · 未來財務顧問必備的能力是什麼？首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型 ...
2022年10月1日 · 對比之下，數位溝通的好處是，文字的訊息會留下紀錄，在溝通遇到困難時，還可以回頭再次看語句是不是哪裡有不同的解釋，或是有說得不夠清楚之處；也可以透過前後文來推敲對方是否理解正確，後續也能找出對話紀錄，做進一步的確認與解釋。. 對個性 ...
2020年1月1日 · 外溢效果（spillover effect），原是經濟學上的專有名詞，意指當一個經濟行為出現，往往會影響到其他的經濟行為，如事物往一方面的發展會帶來該事物其他方面的發展，而外溢保單正是具有溢出性質的保單。. 在購買保單後，除保單原本保障內容外，會透過一些 ...
