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2023年11月1日 · 3.財務顧問師愈趨專業 ──成為財務顧問的學歷（教育程度）要求愈來愈高，同時也要求具備多張專業證照。. 由此可知，無論環境變遷、科技進步或是來自於客戶的需求，都促使著身處第一線服務客戶的財務顧問或保險業務員皆必須擁有更多技能、更趨於專業 ...
2024年1月1日 · 嚴守3原則，解決3 種「債」 Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 5 月 1 日 不斷自我晉級，從找人一起吃飯開始 桑傑的保險世界- 2024 年 5 月 1 日 高齡風險已是普遍認知，長照險銷量卻還是不如預期？ Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 5 月 1 ...
2023年12月1日 · 在大環境不佳的情況下，台灣人壽高雄直轄一通訊處業務經理陳育伶近3年的業績反而比過往更進一步，連續3年獲得國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎。她透過以長年期財富傳承及預留稅源的保單規劃，為客戶補足保障缺口、進行妥善的資產配置，努力不懈的服務及專業的保單規劃，深受客戶肯定。
2023年10月1日 · 金融商品投資方法百百種，基金、ETF、股票等金融商品琳瑯滿目，不同的投資產品稅賦大不相同，以下分別介紹幾樣民眾最愛投資的金融商品稅賦規定。 基金 Fund 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同 ...
2019年10月1日 · 如此，就能促使業務人員開發更多的客戶，談成更多的保單，創造更大的價值。. 這種人工智慧的設置只需要3個步驟：首先是把工作的流程和模式設置自動化編碼，其次是設置監控，落實執行情況，第三是查看執行的結果，是否合格等。. 當前愈來愈多保險公司 ...
2020年2月1日 · 嚴守3原則，解決3 種「債」 Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 5 月 1 日 不斷自我晉級，從找人一起吃飯開始 桑傑的保險世界- 2024 年 5 月 1 日 高齡風險已是普遍認知，長照險銷量卻還是不如預期？ Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 5 月 1 ...
2019年5月8日 · 再加上一點專業；2.顧問，分析客戶的風險需求，提醒客戶及早規劃的重要性；3. 業務人員，成交保單。 客戶會對業務人員有負面印象，通常是因為覺得自己被推銷或是被強迫。其實就是業務人員沒有搞清楚自己的角色定位。陳怡潔提醒，很多 ...
